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Cómo conectar bexio a Microsoft Copilot — via MCP

bexio: la suite empresarial suiza para pymes que usan más de 100.000 empresas: contactos, facturas, presupuestos, pedidos, artículos, proyectos y partes de horas. REST API, bearer token, importes en CHF.

HCPor el equipo de HelpCodeActualizado 5 min de lectura Código abierto en GitHub
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bexio

bexio

bexio — the Swiss SMB business suite used by 100,000+ companies: contacts, invoices, quotes, orders, articles, projects and timesheets. REST API, bearer token, amounts in CHF.

herramientas

12

Región

CH

Categoría

Contabilidad

Autenticación

Bearer Token

Env vars requeridas

BEXIO_API_TOKEN
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Resumen

bexio: la suite empresarial suiza para pymes que usan más de 100.000 empresas: contactos, facturas, presupuestos, pedidos, artículos, proyectos y partes de horas. REST API, bearer token, importes en CHF.

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Haz clic en un prompt para copiarlo. Pégalo en Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot u OpenClaw para ejecutarlo contra este conector.

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bexio + Microsoft Copilot

bexio: la suite empresarial suiza para pymes que usan más de 100.000 empresas: contactos, facturas, presupuestos, pedidos, artículos, proyectos y partes de horas. REST API, bearer token, importes en CHF.

Requisitos previos

Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:

BEXIO_API_TOKEN

Paso 1 — Obtener credenciales

Getting a token

  1. Sign in at https://developer.bexio.com/pat with the bexio user the agent should act as, and create a Personal Access Token (PAT). (bexio replaced the old in-app "API tokens" with PATs in October 2024.)
  2. Copy it into BEXIO_API_TOKEN.
  3. A PAT expires 60 days after creation. When calls start failing with 401, create a new PAT and paste it into the connector. Deleting a PAT on developer.bexio.com revokes it (bexio says this can take up to an hour).
  4. For a multi-tenant integration bexio also offers OAuth 2.0 with per-scope consent; this adapter uses the PAT, which is what a single company needs.

…(continued in the in-app connector instructions)

Paso 2 — Instalar el adapter

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot

La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestra YOUR_SERVER_ID.

Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.

  1. En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
  2. Escribe un Server name (por ejemplo AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor.
  3. En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y X-API-Key como nombre de la cabecera, y selecciona Create.
  4. En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
  5. Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de bexio.
  6. Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.

¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.

¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.

Herramientas disponibles

ToolWhat it does
bexio_get_company_profileRead the company profile of the connected bexio account: legal name, address, VAT number and country
bexio_list_contactsList contacts (customers, suppliers, private persons) with paging and sorting
bexio_search_contactsFind contacts by an exact or partial field match — the right tool when you know a name, customer number or e-mail and need the bexio contact
bexio_get_contactRead one contact by its bexio id, including both name lines, address, contact group membership and the assigned user
bexio_list_invoicesList invoices (Rechnungen) with their document number, total, currency and payment state
bexio_get_invoiceRead one invoice in full, including every position with its article, quantity, unit price, discount and tax, plus the totals and the due dat
bexio_list_quotesList quotes (Offerten) with their number, addressee, total and status, to see what is out with customers and not yet won
bexio_list_ordersList orders (Aufträge) with their number, customer, total and whether they have already been invoiced
bexio_list_articlesList articles from the bexio product catalogue with their internal code, purchase and sale price, stock level and unit
bexio_list_projectsList projects with their client, responsible user, start and end date and current status — the anchor for any timesheet question
bexio_list_timesheetsList tracked time entries with their user, date, duration, project and billability — the raw data behind 'how much did we spend on this clie
bexio_create_contactCreate a contact in the live bexio company

FAQ

¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.

¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.

El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.

Siguientes pasos

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