Cómo conectar DocuSign a Claude vía MCP

💡 ¿Sin instalación? Usa cloud.anythingmcp.com directamente. Inicia sesión, pulsa Connectors → DocuSign, pega tus credenciales, genera una MCP API key y listo. Sin Docker, sin git clone, sin servidor local.

DocuSign + Claude

Deja que tu IA trabaje con DocuSign eSignature: busca sobres y comprueba quién ha firmado, lee destinatarios, documentos, datos de formularios y el registro de auditoría, envía documentos o plantillas para firmar, reenvía o anula sobres y explora plantillas. Demo o producción, con el inicio de sesión de un usuario de DocuSign.

Requisitos previos

Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:

DOCUSIGN_CLIENT_ID, DOCUSIGN_CLIENT_SECRET, DOCUSIGN_AUTH_URL, DOCUSIGN_BASE_URI, DOCUSIGN_ACCOUNT_ID

Paso 1 — Obtener credenciales

1. Crea una cuenta de desarrollador gratuita (demo) en docusign.com/developers/sandbox o usa tu cuenta de producción. Abre Apps and Keys: admindemo.docusign.com/apps-and-keys para demo, admin.docusign.com/apps-and-keys para producción (o Settings → Integrations → Apps and Keys).
2. Haz clic en Add App and Integration Key y ponle un nombre, por ejemplo "AnythingMCP". En User Application → Authentication method, responde Yes a "Is your application able to securely store a client secret?" (Authorization Code Grant).
3. Haz clic en Add Secret Key y cópiala enseguida: solo se muestra una vez. Pégala en DOCUSIGN_CLIENT_SECRET, y la Integration Key (un GUID) en DOCUSIGN_CLIENT_ID.
4. En Redirect URIs, añade https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback. Si alojas AnythingMCP tú mismo, introduce en su lugar https://tu-host-anythingmcp/api/mcp-oauth/callback. El URI debe coincidir exactamente. Guarda; los cambios pueden tardar hasta 5 minutos.
5. En la misma página, en My Account Information, copia el API Account ID (un GUID, no el número de cuenta corto) en DOCUSIGN_ACCOUNT_ID y el Account's Base URI (por ejemplo https://demo.docusign.net o https://eu.docusign.net, sin /restapi y sin barra final) en DOCUSIGN_BASE_URI.
6. Pon en DOCUSIGN_AUTH_URL el valor https://account-d.docusign.com para una cuenta demo o https://account.docusign.com para producción.
7. Instala el conector, haz clic en Authorize with Provider en la página del conector e inicia sesión en DocuSign.
8. Empieza con docusign_get_user_info: muestra todas las cuentas a las que puede acceder este usuario, cada una con su account_id y su base_uri. Si no coinciden con DOCUSIGN_ACCOUNT_ID o DOCUSIGN_BASE_URI, corrige las variables. El base URI pertenece a la cuenta y puede cambiar cuando DocuSign traslada una cuenta.

Paso a producción: una integration key nueva solo funciona en demo. Para producción, elige Actions → Start Go-Live Review en la página Apps and Keys de demo. Después, en tu cuenta de producción, añade de nuevo una secret key (para DOCUSIGN_CLIENT_SECRET) y el redirect URI, porque no se copian, y cambia DOCUSIGN_AUTH_URL, DOCUSIGN_BASE_URI y DOCUSIGN_ACCOUNT_ID a los valores de producción.

Mantener la sesión iniciada: el conector pide los scopes signature y extended. Los access tokens duran 8 horas y se renuevan automáticamente; cada renovación emite un refresh token nuevo válido durante 30 días, así que el conector sigue conectado mientras se use al menos una vez al mes. Tras una pausa más larga, o si se revocó el inicio de sesión, vuelve a hacer clic en Authorize with Provider.

Permisos y solo lectura: el conector trabaja como el usuario de DocuSign que inició sesión, dentro de sus permisos. Para una configuración de solo lectura, desactiva docusign_create_envelope_from_template, docusign_create_envelope_with_document, docusign_send_draft_envelope, docusign_resend_envelope y docusign_void_envelope.

Desactivadas al instalar: docusign_move_envelope_to_trash, que mueve sobres a la carpeta Deleted. Un borrador se descarta, pero un sobre que ya se envió queda anulado (voided). Se puede recuperar durante 24 horas. Actívala solo si la IA debe limpiar sobres.

El envío es real: un sobre enviado manda a cada destinatario una solicitud de firma por correo en nombre de tu empresa. docusign_create_envelope_from_template y docusign_create_envelope_with_document crean un borrador salvo que se les pida enviar, mientras que docusign_send_draft_envelope, docusign_resend_envelope y docusign_void_envelope actúan sobre destinatarios reales. La IA te dice antes quién recibirá qué y espera tu sí. Solo se pueden anular los sobres pendientes de firma, y la anulación no se puede deshacer.

Documentos y plantillas: los documentos pasan por la conversación, así que mantenlos pequeños (una solicitud completa está limitada a unos 35 MB). docusign_download_document devuelve un documento, todos los documentos en un solo PDF o el certificado de finalización; los archivos de más de 1,5 MB aproximadamente llegan truncados, y DocuSign solo permite unas pocas descargas del mismo documento por hora. docusign_get_form_data necesita el ajuste de la cuenta que permite a los remitentes descargar los datos de formularios. Para enviar desde una plantilla, cada rol de la plantilla necesita un nombre y un correo electrónico.

Límites: 3.000 llamadas a la API por hora y cuenta, compartidas por todas las integraciones, y picos de hasta 500 llamadas en 30 segundos (200 en demo). DocuSign pide no consultar el mismo sobre más de una vez cada 15 minutos.

Errores frecuentes: 401 AUTHORIZATION_INVALID_TOKEN o USER_AUTHENTICATION_FAILED significa que el inicio de sesión caducó o se revocó, o que DOCUSIGN_AUTH_URL no corresponde al entorno (account-d para demo, account para producción): revísalo y vuelve a hacer clic en Authorize with Provider. 400 USER_LACKS_MEMBERSHIP o 404 significa que DOCUSIGN_ACCOUNT_ID o DOCUSIGN_BASE_URI no pertenece al usuario conectado: compáralos con docusign_get_user_info. 400 TEMPLATE_ROLE_NAME_MISMATCH indica un nombre de rol que no está en la plantilla, INVALID_EMAIL_ADDRESS_FOR_RECIPIENT un correo de destinatario no válido y ENVELOPE_CANNOT_VOID_INVALID_STATE un sobre que no está pendiente de firma. 429 o HOURLY_APIINVOCATION_LIMIT_EXCEEDED significa que se alcanzó el límite por hora: espera a la hora siguiente.

El conector no gestiona la firma ni el envío integrados (embedded views), PowerForms, el envío masivo (bulk send) ni los webhooks de Connect, y no edita plantillas, usuarios ni ajustes de la cuenta.

Paso 2 — Instalar el adapter

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Paso 3 — Añadir el conector en Claude

La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestra YOUR_SERVER_ID.

Ruta recomendada: funciona en claude.ai web sin tocar ningún archivo de configuración.

1. En Claude, abre Customize → Connectors.
2. Pulsa + y después Add custom connector.
3. Escribe un nombre, por ejemplo DocuSign, y la URL del servidor MCP remoto https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID, y pulsa Add.
4. Pulsa Connect e inicia sesión en AnythingMCP (OAuth) para permitir el acceso.

Todas las herramientas debajo aparecen en tu chat: empieza a escribir prompts.

Herramientas disponibles

Ejemplos de prompts

• "¿Qué sobres enviados en los últimos 30 días siguen pendientes de firma, y quién no ha firmado todavía?"
• "Muéstrame el registro de auditoría del contrato de servicios con Acme S.L.: ¿cuándo se abrió y cuándo se firmó?"
• "¿Qué introdujo el firmante en los campos del formulario de alta de proveedores de Northwind?"
• "Prepara un borrador con nuestra plantilla "Mutual NDA" para Lucía García ([email protected]) y enséñame quién recibe qué antes de enviar nada."

FAQ

¿Funciona con Claude Code igual que con Claude Desktop? Sí, apunta ambos a https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID.

Siguientes pasos

• Página del conector
• Conectar a ChatGPT
• Conectar a Cursor
• Conectar a Gemini
• Conectar a Meta Muse