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Conectar EspoCRM MCP con Microsoft Copilot

EspoCRM open-source CRM: cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos, llamadas, reuniones y tareas, además de una ruta de entidad genérica para entidades personalizadas. Autenticación con API key contra tu propia instancia.

HCPor el equipo de HelpCodeActualizado 4 min de lectura Código abierto en GitHub
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EspoCRM

EspoCRM

EspoCRM open-source CRM: accounts, contacts, leads, opportunities, cases, calls, meetings and tasks, plus a generic entity route for custom entities. API-key auth against your own instance.

herramientas

9

Región

INTL

Categoría

CRM

Autenticación

API Key

Env vars requeridas

ESPOCRM_URLESPOCRM_API_KEY
Instalar con un clic en Cloud

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    Open source · AGPL-3.0
  • Funciona con ChatGPT, Claude, Gemini
    Cualquier cliente compatible con MCP

Resumen

EspoCRM open-source CRM: cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos, llamadas, reuniones y tareas, además de una ruta de entidad genérica para entidades personalizadas. Autenticación con API key contra tu propia instancia.

Configuración guiada

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Prompts de ejemplo para EspoCRM

Haz clic en un prompt para copiarlo. Pégalo en Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot u OpenClaw para ejecutarlo contra este conector.

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💡 ¿Sin instalación? Usa cloud.anythingmcp.com directamente. Inicia sesión, pulsa Connectors → EspoCRM, pega tus credenciales, genera una MCP API key — listo. Sin Docker, sin git clone, sin servidor local.

EspoCRM + Microsoft Copilot

EspoCRM open-source CRM: cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos, llamadas, reuniones y tareas, además de una ruta de entidad genérica para entidades personalizadas. Autenticación con API key contra tu propia instancia.

Requisitos previos

Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:

ESPOCRM_URL, ESPOCRM_API_KEY

Paso 1 — Obtener credenciales

Getting a key

  1. In EspoCRM go to Administration → API Users and create an API user. Choose API Key authentication (not HMAC — this adapter sends the plain key).
  2. Assign a role that grants read access to the entities the agent should see. EspoCRM enforces roles per entity and per field, so a restricted role produces fewer rows and fewer columns rather than an error.
  3. Copy the generated key into ESPOCRM_API_KEY and set ESPOCRM_URL to your instance root (no trailing slash, no /api/v1).

The header is X-Api-Key.

…(continued in the in-app connector instructions)

Paso 2 — Instalar el adapter

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot

La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestra YOUR_SERVER_ID.

Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.

  1. En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
  2. Escribe un Server name (por ejemplo AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor.
  3. En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y X-API-Key como nombre de la cabecera, y selecciona Create.
  4. En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
  5. Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de EspoCRM.
  6. Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.

¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.

¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.

Herramientas disponibles

ToolWhat it does
espocrm_get_app_userRead the API user this key belongs to, with their roles and the entity permissions they carry
espocrm_list_entitiesList records of any entity type with a single where clause
espocrm_get_entityRead one record of any entity type by id, with every attribute the API user's role permits
espocrm_list_accountsList accounts — the customer companies — with their name, industry, website, phone, billing city and assigned user
espocrm_list_contactsList contacts with their name, account, e-mail, phone and title, to find the person before logging an interaction against them
espocrm_list_opportunitiesList opportunities with their name, account, amount, stage, probability and close date — the sales-pipeline view
espocrm_list_leadsList leads with their name, company, status, source, e-mail and phone — the top of the funnel, before conversion into an account
espocrm_list_casesList support cases with their number, subject, status, priority, account and assigned user
espocrm_get_relatedList the records linked to one record — the contacts on an account, the opportunities on a contact, the activities on anything

FAQ

¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.

¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.

El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.

Siguientes pasos

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