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Resumen
Gestiona impuestos y facturas de Quaderno desde tu IA: calcula sales tax, IVA y GST para cualquier ubicación, valida números de IVA, busca contactos, facturas, notas de crédito, presupuestos, gastos y productos, emite y envía facturas por correo y solicita informes fiscales.
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Quaderno + Microsoft Copilot
Gestiona impuestos y facturas de Quaderno desde tu IA: calcula sales tax, IVA y GST para cualquier ubicación, valida números de IVA, busca contactos, facturas, notas de crédito, presupuestos, gastos y productos, emite y envía facturas por correo y solicita informes fiscales.
Requisitos previos
Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:
QUADERNO_ACCOUNT_NAME, QUADERNO_API_KEY
Paso 1 — Obtener credenciales
- Inicia sesión en
https://quadernoapp.comy abre Profile → API keys (https://quadernoapp.com/users/api-keys). - Copia la clave privada, que empieza por
sk_, enQUADERNO_API_KEY. La clave publicable (pk_) no sirve aquí. La clave se envía como nombre de usuario de HTTP Basic con la contraseña vacía, solo a tu cuenta de Quaderno. - La misma página muestra tu URL de API, por ejemplo
https://acme-1234.quadernoapp.com/api/. Pon la parte anterior a.quadernoapp.com(aquíacme-1234) enQUADERNO_ACCOUNT_NAMEe instala el conector. - Comprueba la configuración con
quaderno_ping: confirma la clave y muestra las peticiones que quedan en la ventana actual.
Las facturas se emiten y se envían solo tras tu sí: una factura emitida es un documento fiscal. Quaderno la numera de forma correlativa y no se puede borrar, solo anular o rectificar con una nota de crédito en la app de Quaderno. Antes de quaderno_create_invoice, la IA te muestra el cliente, las líneas, los precios y la moneda. Antes de quaderno_deliver_invoice, que envía la factura al cliente por correo al instante y no se puede deshacer, te dice qué factura va a qué dirección. quaderno_create_contact y quaderno_request_report también preguntan antes. Crear una factura no la envía. quaderno_delete_contact se instala desactivada.
Cálculo de impuestos: quaderno_calculate_tax devuelve el sales tax, el IVA o el GST de una venta a cualquier ubicación: nombre del impuesto, tipo, cuota, base y total, la jurisdicción hasta el nivel de ciudad y avisos como la inversión del sujeto pasivo para un número de IVA de la UE válido. Solo calcula y no registra nada. quaderno_validate_tax_id comprueba un número de IVA o de empresa en el registro oficial de su país (VIES de la UE, Reino Unido, Suiza, Quebec, Australia, Nueva Zelanda).
Qué lee: contactos, facturas, notas de crédito, presupuestos (Quaderno los llama proformas), gastos, productos, jurisdicciones fiscales y códigos fiscales. Los informes fiscales (impuestos recaudados por jurisdicción para tus declaraciones, una lista de facturas o una lista de notas de crédito) se generan en segundo plano: la IA solicita uno para un periodo, lo consulta hasta que está listo y te da el enlace de descarga.
Datos sensibles: las facturas y los contactos contienen nombres, direcciones y números fiscales de tus clientes, y son registros fiscales. Compártelos solo con quienes llevan la facturación.
Importes: los campos que terminan en _cents están en céntimos (12345 es 123,45); los precios y los resultados del cálculo de impuestos están en la unidad de la moneda.
Límite de peticiones: 100 llamadas cada 15 segundos. Un 429 significa esperar a que se reinicie la ventana.
Errores frecuentes: 401 Wrong API key or the user does not exist: la clave es incorrecta, es la clave pk_ o pertenece a otra cuenta distinta de QUADERNO_ACCOUNT_NAME. 406: un valor no válido, como un código fiscal desconocido. 422: el documento no se puede crear así, por ejemplo sin líneas.
No incluido: modificar, anular o marcar facturas como incobrables, registrar pagos, recibos, documentos recurrentes, transacciones, sesiones de checkout y cupones, evidencias, webhooks, el Sandbox y las cuentas de Quaderno Connect.
Paso 2 — Instalar el adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot
La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestraYOUR_SERVER_ID.
Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.
- En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
- Escribe un Server name (por ejemplo
AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor. - En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y
X-API-Keycomo nombre de la cabecera, y selecciona Create. - En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
- Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de
Quaderno. - Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.
¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.
¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.
Herramientas disponibles
| Tool | What it does |
|---|---|
quaderno_ping | Check that the API key works and see the requests left in the current rate-limit window |
quaderno_list_contacts | List or search customers and suppliers (contacts) by name, email or tax id: id, kind (person or company), name, email, tax id and tax… |
quaderno_get_contact | Get one contact with full address, phone, website, language, default discount, notes and the link to their billing area |
quaderno_create_contact | Create a customer or supplier contact |
quaderno_delete_contact | Delete one contact for good |
quaderno_list_invoices | List or search invoices by number, customer name or PO number, issue date range, state or customer: id, number, dates, state (outstanding… |
quaderno_get_invoice | Get one invoice in full: customer and billing address, line items with their taxes, the tax breakdown, payments, deliveries, alerts, the… |
quaderno_create_invoice | Issue a new invoice |
quaderno_deliver_invoice | Email an invoice to its customer from Quaderno, with the PDF and the link to it |
quaderno_list_credit_notes | List or search credit notes (refunds and corrections of invoices) by number, customer name or PO number, issue date range or state: id… |
quaderno_get_credit_note | Get one credit note in full: customer, line items, tax breakdown, payments, deliveries, the related invoice, the public link and the PDF… |
quaderno_list_quotes | List or search quotes (Quaderno calls them proformas; they replaced estimates) by number, customer name or PO number, issue date range… |
quaderno_get_quote | Get one quote (proforma) in full: customer, line items, tax breakdown, validity, the public link and the PDF link |
quaderno_list_expenses | List or search expenses (purchase invoices from suppliers) by number, supplier name or PO number, issue date range, state or supplier: id… |
quaderno_list_products | List or search products (items) by name or code: id, code, name, description, unit cost, currency, kind (one-off or subscription), product… |
quaderno_calculate_tax | Calculate the sales tax, VAT or GST for a sale to a customer location: tax name, rate, taxable part, tax amount, subtotal and total, the… |
quaderno_validate_tax_id | Check a business tax id against the official registry of its country (EU VIES, UK, Switzerland, Quebec, Australia, New Zealand): returns… |
quaderno_list_tax_jurisdictions | List the tax jurisdictions Quaderno knows, optionally for one country or region: id, name, country and region |
quaderno_list_tax_codes | List the tax codes products can be classified with (e.g. eservice, saas, ebook, consulting, standard, reduced, exempt): id, name and what… |
quaderno_list_reports | List the reports requested so far: id, type (tax_summary, invoices_list, credits_list), state, period, when it completed and the download… |
quaderno_request_report | Ask Quaderno to build a report for a period: tax_summary (taxes collected per jurisdiction, for filing returns), invoices_list or… |
quaderno_get_report | Check one report request: state (pending, suceeded or failed), period, when it completed and the report_url to download it once ready |
Ejemplos de prompts
- "¿Qué IVA se aplica a una suscripción SaaS de 49 EUR vendida a un particular en Lyon, Francia? ¿Y a una empresa de allí con un número de IVA válido?"
- "¿Es válido el número de IVA DE123456789?"
- "¿Qué facturas siguen pendientes o vencidas y cuánto suman por moneda?"
- "Emite una factura a Northwind GmbH por 10 horas de consultoría a 120 EUR la hora. Enséñamelo todo antes de crearla y no la envíes todavía."
- "Solicita un informe de resumen fiscal del tercer trimestre y dame el enlace de descarga cuando esté listo."
FAQ
¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.
¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.
El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.
Siguientes pasos
- Página del conector
- Conectar a Claude
- Conectar a ChatGPT
- Conectar a Cursor
- Conectar a Gemini
- Conectar a Meta Muse
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