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Cómo conectar Zoho CRM a ChatGPT — a través de MCP

Gestiona Zoho CRM (leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, notas, módulos personalizados) desde cualquier agente de IA. 10 herramientas, autenticación con token de actualización de OAuth.

HCPor el equipo de HelpCodeActualizado 3 min de lectura Código abierto en GitHub
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Sin tarjeta de crédito · 7 días de prueba · Alternativa self-host disponible

Zoho CRM

Zoho CRM

Manage Zoho CRM (leads, contacts, accounts, deals, tasks, notes, custom modules) from any AI agent. 10 tools, OAuth refresh-token auth.

herramientas

10

Región

INTL

Categoría

CRM

Autenticación

OAuth 2.0

Env vars requeridas

ZOHO_CLIENT_IDZOHO_CLIENT_SECRET
Instalar con un clic en Cloud

7 días de prueba gratis · Sin tarjeta de crédito

  • Prueba gratis de 7 días
    Sin tarjeta de crédito
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    Open source · AGPL-3.0
  • Funciona con ChatGPT, Claude, Gemini
    Cualquier cliente compatible con MCP

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Resumen

Gestiona Zoho CRM (leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, notas, módulos personalizados) desde cualquier agente de IA. 10 herramientas, autenticación con token de actualización de OAuth.

Prueba a pedir

Prompts de ejemplo para Zoho CRM

Haz clic en un prompt para copiarlo. Pégalo en Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot u OpenClaw para ejecutarlo contra este conector.

Zoho CRM · live vía MCP
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Opus 4.7

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Zoho CRM + ChatGPT

Gestiona Zoho CRM (leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, notas, módulos personalizados) desde cualquier agente de IA. 10 herramientas, autenticación con token de actualización de OAuth.

Requisitos previos

Consulta las instrucciones completas de configuración integradas en el conector (visibles en la tienda de la aplicación cuando seleccionas el conector). Las variables de entorno requeridas para este conector son:

ZOHO_CLIENT_ID, ZOHO_CLIENT_SECRET, ZOHO_REFRESH_TOKEN

Paso 1 — Obtener credenciales

Este conector envuelve la API de Zoho CRM v8 (www.zohoapis.com/crm/v8).

Configuración — Cliente OAuth + token de actualización:

  1. Ve a https://api-console.zoho.com → Agregar Cliente → Cliente Propio. Genera un 'token de concesión' con el alcance ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ,ZohoCRM.users.READ y cópialo.
  2. Intercámbialo por un token de actualización a través de: curl -X POST 'https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token?grant_type=authorization_code&client_id=CLIENT_ID&client_secret=CLIENT_SECRET&code=GRANT_TOKEN'
  3. Guarda el refresh_token de la respuesta. Establece ZOHO_CLIENT_ID, ZOHO_CLIENT_SECRET, ZOHO_REFRESH_TOKEN.
  4. …

Paso 2 — Instalar el adaptador

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Paso 3 — Agregar el conector en ChatGPT

La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestra YOUR_SERVER_ID.

ChatGPT admite servidores MCP a través de la función Conectores (planes Plus / Pro / Team / Enterprise). El nivel gratuito no admite conectores personalizados.

  1. Abre ChatGPT → Configuración → Conectores (o haz clic en el icono 🔧 en el compositor → Gestionar conectores).
  2. Haz clic en "Agregar conector personalizado".
  3. Completa:
    • Nombre: Zoho CRM
    • URL del servidor MCP: https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID
    • Autenticación: Token Bearer → pega tu clave API de MCP (desde AnythingMCP → MCP Servers → tu servidor → API keys)
  4. Haz clic en Conectar para autorizar.

Herramientas disponibles

HerramientaQué hace
zoho_crm_list_recordsLista registros de cualquier módulo (Leads, Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, personalizado)
zoho_crm_get_recordObtiene un único registro por ID de cualquier módulo
zoho_crm_search_recordsBusca registros utilizando uno de tres modos: criteria (sintaxis de criterios similar a COQL de Zoho), email, phone, o word (búsqueda de texto)
zoho_crm_create_recordsCrea uno o más registros en un módulo
zoho_crm_update_recordsActualiza uno o más registros
zoho_crm_upsert_recordsInserta O actualiza por campos de verificación de duplicados
zoho_crm_delete_recordElimina un único registro por ID
zoho_crm_list_notesLista notas adjuntas a un registro (funciona en cualquier módulo)
zoho_crm_create_noteAgrega una nota a un registro
zoho_crm_list_modulesLista todos los módulos en la organización (estándar + personalizado) con sus nombres de API, nombres de visualización y si son modificables en CRM

Preguntas frecuentes

¿Funciona el plan gratuito de ChatGPT con conectores MCP personalizados? No. Las conexiones MCP personalizadas necesitan el modo desarrollador, que solo está en los planes de pago.

Próximos pasos

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