Cómo conectar ZoomInfo a Microsoft Copilot vía MCP

💡 ¿Sin instalación? Usa cloud.anythingmcp.com directamente. Inicia sesión, pulsa Connectors → ZoomInfo, pega tus credenciales, genera una MCP API key y listo. Sin Docker, sin git clone, sin servidor local.

ZoomInfo + Microsoft Copilot

Da a tu IA los datos B2B de ZoomInfo: busca gratis contactos y empresas por cargo, nivel, sector, tamaño y ubicación, consulta los valores exactos de filtro que acepta ZoomInfo, revisa el consumo de créditos y enriquece solo los registros que elijas con correos, teléfonos y datos de empresa.

Requisitos previos

Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:

ZOOMINFO_CLIENT_ID, ZOOMINFO_CLIENT_SECRET

Paso 1 — Obtener credenciales

El acceso a la API forma parte de un plan GTM.ai de ZoomInfo o de un contrato Enterprise con acceso a la API; ZoomInfo no tiene un nivel de API gratuito. La app la crea alguien de tu empresa que tenga ese acceso.

1. Crea una app. En GTM.ai self-serve, abre la pestaña Developer en https://gtm-studio.zoominfo.com y elige Create. Con un contrato Enterprise, inicia sesión en el ZoomInfo Developer Portal en https://developer.zoominfo.com y elige Create App; si no puedes entrar, pide acceso al Developer Portal a tu administrador de ZoomInfo.
2. En la autenticación elige Client Credentials Flow (de servidor a servidor) y el usuario de integración con el que se hacen las llamadas. Una app creada para el flujo Authorization Code (PKCE) no acepta este inicio de sesión y responde unauthorized_client.
3. Selecciona los scopes Contact (api:data:contact), Company (api:data:company) y Lookup (api:data:lookup) y crea la app.
4. Pega el Client ID y el Client Secret en ZOOMINFO_CLIENT_ID y ZOOMINFO_CLIENT_SECRET e instala el conector. El conector los cambia por un token de corta duración y lo renueva solo; el secret solo se envía a ZoomInfo.
5. Comprueba la configuración con zoominfo_get_usage: muestra tus límites y lo que queda, sin gastar créditos.

Gratis: búsqueda y consulta: zoominfo_search_contacts, zoominfo_search_companies, zoominfo_lookup_values, zoominfo_list_search_fields, zoominfo_list_enrich_fields y zoominfo_get_usage no gastan créditos; solo cuentan para los límites de uso. Las búsquedas de contactos muestran nombres, cargos, empresas y si existe un correo o un teléfono, nunca el correo o el teléfono en sí.

Enriquecer cuesta créditos, así que la IA pregunta antes: zoominfo_enrich_contacts y zoominfo_enrich_companies (hasta 25 registros por llamada) gastan 1 crédito bulk data por cada registro devuelto que no esté ya bajo gestión en tu cuenta. Un registro queda bajo gestión, y se puede volver a enriquecer gratis, durante 12 meses desde el primer enriquecimiento. Sin coincidencia, sin coste. Antes de enriquecer, la IA te muestra los registros encontrados, te dice el coste máximo (un crédito por registro) y espera tu sí. Enriquece unos pocos registros elegidos, no una página entera de resultados.

Cómo funciona: la IA convierte primero tus palabras en valores de ZoomInfo con zoominfo_lookup_values (sectores, niveles directivos, departamentos, funciones, áreas metropolitanas, países, número de empleados, rangos de facturación), porque la búsqueda rechaza texto libre que no sea un valor conocido. Después busca, te enseña las coincidencias y enriquece solo las que eliges, con los campos de salida que necesitas. zoominfo_list_enrich_fields muestra qué campos incluye tu plan.

Datos personales, solo para uso B2B: los registros de contactos describen a personas reales: nombres, cargos, empresas, correos de trabajo, teléfonos directos y móviles. Úsalos solo para un fin empresarial legítimo que puedas justificar, como ventas B2B o selección de personal por interés legítimo, conforme al RGPD, la CAN-SPAM y las condiciones de ZoomInfo. Guarda solo lo necesario, respeta las marcas Do Not Call y la marca UE de cada registro, no crees listas de envío masivo y no busques a particulares. El conector da a la IA las mismas reglas.

Páginas y límites de uso: las búsquedas devuelven hasta 100 registros por página y como máximo 100 páginas. ZoomInfo permite de 5 a 35 solicitudes por segundo por tenant, más topes por hora y por día, según el paquete. Un 429 significa esperar los segundos que ZoomInfo indica en Retry-After.

Errores comunes: 400 unauthorized_client al iniciar sesión: el Client ID no existe o la app no se creó para el flujo client credentials. 401 ZI0001: el token no es válido; si persiste, revisa el client secret. 403 ZI0002: a la app le falta el scope para esta llamada. 403 ZI0003: tu contrato no incluye este endpoint o el acceso a la API. 400 PFAPI0006: un valor de filtro que ZoomInfo no conoce. 400 PFAPI0001 o PFAPI0009: un campo de salida que tu plan no incluye, o mal escrito. 400 PFAPI0011: has llegado al límite de créditos; consulta a tu administrador de ZoomInfo.

El conector nunca cambia datos en ZoomInfo. No cubre intent, scoops y noticias, organigramas, jerarquías corporativas, tecnologías, lookalikes, audiencias, webhooks ni la antigua API Enterprise con usuario y contraseña.

Paso 2 — Instalar el adapter

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot

La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestra YOUR_SERVER_ID.

Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.

1. En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
2. Escribe un Server name (por ejemplo AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor.
3. En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y X-API-Key como nombre de la cabecera, y selecciona Create.
4. En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
5. Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de ZoomInfo.
6. Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.

¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.

¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.

Herramientas disponibles

Ejemplos de prompts

• "¿Cuántos créditos de ZoomInfo nos quedan en este periodo de contrato?"
• "Busca responsables de compras en fabricantes de maquinaria de España con 200 a 1.000 empleados. Muestra nombres, cargos y empresas, sin enriquecer todavía."
• "¿Qué empresas de software del área metropolitana de Madrid tienen entre 50 y 500 empleados y más de 10 millones de USD de facturación?"
• "Enriquece los tres primeros contactos de esa lista con correo de trabajo y teléfono directo. Dime antes el coste máximo en créditos."
• "Trae el perfil completo de northwind-logistics.com: sector, número de empleados, facturación, sede y empresa matriz."

FAQ

¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.

¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.

El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.

Siguientes pasos

• Página del conector
• Conectar a Claude
• Conectar a ChatGPT
• Conectar a Cursor
• Conectar a Gemini
• Conectar a Meta Muse