Dynamics 365 Sales a MCP: Pilota Dynamics 365 Sales desde cualquier agente IA

💡 ¿Sin instalación? Usa cloud.anythingmcp.com directamente. Inicia sesión, pulsa Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse), pega tus credenciales, genera una MCP API key y listo. Sin Docker, sin git clone, sin servidor local.

Dynamics 365 Sales

Deja que tu IA trabaje en Dynamics 365 Sales: busca y actualiza cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, registra tareas, llamadas y notas, califica clientes potenciales, cierra negocios y consulta cualquier tabla de Dataverse con OData o FetchXML. Con el inicio de sesión de tu cuenta de Microsoft a través de la Dataverse Web API.

Configuración

1. Busca la dirección de tu entorno: en Dynamics abre Settings (el engranaje) → Advanced settings, o en el centro de administración de Power Platform abre Environments → tu entorno → Environment URL. Tiene un aspecto como contoso.crm4.dynamics.com. Introduce el nombre de host, sin https:// y sin ruta, en DYNAMICS_ORG_HOST.
2. Abre el centro de administración de Microsoft Entra en https://entra.microsoft.com → Applications → App registrations → New registration, o reutiliza la app que creaste para el conector de Outlook, OneDrive o SharePoint. Lo habitual es elegir Accounts in this organizational directory only.
3. Añade un URI de redirección con la plataforma Web: https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback (si alojas AnythingMCP tú mismo: <your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback). Tiene que coincidir exactamente; si no, Microsoft responde AADSTS50011.
4. En API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions, marca user_impersonation. Haz clic en Grant admin consent si tu organización no permite que los usuarios den el consentimiento por sí mismos.
5. En Certificates & secrets → New client secret, copia el Value del secreto. Solo se muestra una vez.
6. Rellena MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID (tu Directory (tenant) ID o tu dominio, u organizations para una app multiinquilino) y DYNAMICS_ORG_HOST, e instala el conector.
7. Haz clic en Authorize with Provider e inicia sesión con un usuario de ese entorno; después ejecuta d365_who_am_i como comprobación rápida.

La región está en el nombre de host: el número después de crm es la región del centro de datos, por ejemplo crm para Norteamérica, crm4 para Europa, Oriente Medio y África, crm11 para el Reino Unido o crm16 para Alemania. Cópialo de la URL del entorno en lugar de adivinarlo. Si más adelante cambias DYNAMICS_ORG_HOST, tendrás que volver a iniciar sesión, porque la autorización pertenece a un solo entorno.

Los mismos permisos que el usuario: el usuario que inicia sesión necesita una licencia de Dynamics 365 o Power Apps en ese entorno y un rol de seguridad como Salesperson o Sales Manager. La IA ve y cambia exactamente lo que ese rol permite.

Qué hace: busca, crea y actualiza cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, registra tareas, llamadas telefónicas y notas en su escala de tiempo, califica o descalifica clientes potenciales y cierra oportunidades como ganadas o perdidas. Para todo lo demás, como ofertas, pedidos, productos o tus propias tablas personalizadas, d365_query ejecuta consultas OData y d365_fetchxml_query se encarga de joins y totales. d365_list_tables y d365_describe_table muestran qué tablas y columnas existen.

Primero confirma: la IA confirma contigo cada creación y cada actualización. Calificar un cliente potencial o cerrar una oportunidad como ganada o perdida cambia tu pipeline y solo se puede deshacer a mano en Dynamics, así que pregunta antes de cada una de estas acciones.

Desactivadas al instalar: las herramientas de eliminación d365_delete_account, d365_delete_contact, d365_delete_lead, d365_delete_opportunity y d365_delete_record. Una eliminación también puede borrar filas relacionadas, así que actívalas de una en una solo si las necesitas.

Límites: Dataverse permite 6.000 solicitudes por usuario en 5 minutos; por encima de eso, pide al conector que espere.

Errores frecuentes: 401 significa que la autorización se revocó, que el client secret caducó o que DYNAMICS_ORG_HOST cambió desde que iniciaste sesión, así que vuelve a autorizar. 403 con "principal user is missing privilege": al rol de seguridad del usuario le falta ese permiso. 401 o 403 en cada llamada justo después de iniciar sesión: el usuario no es miembro de este entorno o no tiene licencia en él. 412: la fila cambió desde que se leyó, así que la IA vuelve a leerla.

El conector también funciona con otros entornos de Dataverse, como Customer Service o Power Apps con tus propias tablas.

Requisitos previos: MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST

Instalar el conector localmente

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Abre http://localhost:3000/connectors/store, elige Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse) e introduce las variables listadas en los Requisitos previos.

Herramientas disponibles

Ejemplos de prompts

• "Muéstrame mis oportunidades abiertas que cierran este trimestre, ordenadas por valor estimado."
• "Busca a Anna Meyer en Contoso y registra una llamada: quiere una oferta antes del viernes."
• "¿Qué clientes potenciales de los últimos 30 días siguen abiertos y aún no tienen ninguna actividad?"
• "Cierra la renovación de Fabrikam como ganada por 48.000 y crea una tarea de seguimiento para el próximo lunes."

Siguientes pasos

• Conectar a Claude
• Conectar a ChatGPT