Dynamics 365 Sales su MCP: Pilota Dynamics 365 Sales da qualsiasi agente AI

💡 Niente installazione? Vai direttamente su cloud.anythingmcp.com. Accedi, clicca Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse), inserisci le credenziali, genera una MCP API key e hai finito. Niente Docker, niente git clone, niente server locale.

Dynamics 365 Sales

Fai lavorare la tua AI in Dynamics 365 Sales: trova e aggiorna account, contatti, lead e opportunità, registra attività, chiamate e note, qualifica i lead e chiudi le trattative, e interroga qualsiasi tabella Dataverse con OData o FetchXML. Con il tuo account Microsoft, tramite la Dataverse Web API.

Setup

1. Trova l'indirizzo del tuo ambiente: in Dynamics apri Settings (l'ingranaggio) → Advanced settings, oppure nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform apri Environments → il tuo ambiente → Environment URL. Ha una forma come contoso.crm4.dynamics.com. Inserisci il nome host, senza https:// e senza percorso, in DYNAMICS_ORG_HOST.
2. Apri l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra su https://entra.microsoft.com → Applications → App registrations → New registration, oppure riusa l'app che hai creato per il connettore Outlook, OneDrive o SharePoint. Di solito si sceglie Accounts in this organizational directory only.
3. Aggiungi un URI di reindirizzamento con la piattaforma Web: https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback (se ospiti AnythingMCP in proprio: <your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback). Deve corrispondere esattamente, altrimenti Microsoft risponde AADSTS50011.
4. In API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions seleziona user_impersonation. Clicca su Grant admin consent se la tua organizzazione non permette agli utenti di dare il consenso da soli.
5. In Certificates & secrets → New client secret copia il Value del secret. Viene mostrato una sola volta.
6. Compila MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID (la tua Directory (tenant) ID o il tuo dominio, oppure organizations per un'app multi-tenant) e DYNAMICS_ORG_HOST, poi installa il connettore.
7. Clicca su Authorize with Provider e accedi con un utente di quell'ambiente, poi esegui d365_who_am_i come verifica rapida.

La regione è nel nome host: il numero dopo crm indica la regione del datacenter, per esempio crm per il Nord America, crm4 per Europa, Medio Oriente e Africa, crm11 per il Regno Unito o crm16 per la Germania. Copialo dall'URL dell'ambiente invece di tirare a indovinare. Se in seguito cambi DYNAMICS_ORG_HOST serve un nuovo accesso, perché l'autorizzazione vale per un solo ambiente.

Gli stessi permessi dell'utente: l'utente che accede deve avere in quell'ambiente una licenza Dynamics 365 o Power Apps e un ruolo di sicurezza come Salesperson o Sales Manager. L'AI vede e modifica esattamente ciò che quel ruolo consente.

Cosa fa: trova, crea e aggiorna account, contatti, lead e opportunità, registra attività, telefonate e note nella loro sequenza temporale, qualifica o squalifica i lead e chiude le opportunità come vinte o perse. Per tutto il resto, come offerte, ordini, prodotti o le tue tabelle personalizzate, d365_query esegue query OData e d365_fetchxml_query gestisce join e totali. d365_list_tables e d365_describe_table mostrano quali tabelle e colonne esistono.

Prima la conferma: l'AI conferma con te ogni creazione e ogni modifica. Qualificare un lead o chiudere un'opportunità come vinta o persa cambia la tua pipeline e si può annullare solo a mano in Dynamics, quindi chiede prima di ciascuna di queste azioni.

Disattivati all'installazione: i tool di eliminazione d365_delete_account, d365_delete_contact, d365_delete_lead, d365_delete_opportunity e d365_delete_record. Un'eliminazione può rimuovere anche le righe collegate, quindi attivali uno per uno solo se ti servono.

Limiti: Dataverse consente 6.000 richieste per utente in 5 minuti; oltre questa soglia chiede al connettore di attendere.

Errori comuni: 401 significa che l'autorizzazione è stata revocata, che il client secret è scaduto o che DYNAMICS_ORG_HOST è cambiato dopo l'accesso, quindi autorizza di nuovo. 403 con "principal user is missing privilege": al ruolo di sicurezza dell'utente manca quel permesso. 401 o 403 su ogni chiamata subito dopo l'accesso: l'utente non è membro di questo ambiente o non vi ha una licenza. 412: la riga è cambiata da quando è stata letta, quindi l'AI la rilegge.

Il connettore funziona anche con altri ambienti Dataverse, come Customer Service o Power Apps con le tue tabelle.

Prerequisiti: MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST

Installazione locale del connettore

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Apri http://localhost:3000/connectors/store, scegli Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse) e inserisci le variabili elencate nei Prerequisiti.

Tool disponibili

Esempi di prompt

• "Mostrami le mie opportunità aperte con chiusura prevista in questo trimestre, ordinate per valore stimato."
• "Trova Anna Meyer di Contoso e registra una chiamata: vuole un'offerta entro venerdì."
• "Quali lead degli ultimi 30 giorni sono ancora aperti e non hanno ancora nessuna attività?"
• "Chiudi il rinnovo Fabrikam come vinto a 48.000 e crea un'attività di follow-up per lunedì prossimo."

Prossimi passi

• Collegare a Claude
• Collegare a ChatGPT