Resumen
Deja que tu IA trabaje en Dynamics 365 Sales: busca y actualiza cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, registra tareas, llamadas y notas, califica clientes potenciales, cierra negocios y consulta cualquier tabla de Dataverse con OData o FetchXML. Con el inicio de sesión de tu cuenta de Microsoft a través de la Dataverse Web API.
Configuración guiada
Conecta Microsoft Dynamics 365 Sales a Microsoft Copilot en 2 minutos
Empieza la prueba gratuita en AnythingMCP Cloud, conecta Microsoft Dynamics 365 Sales con la configuración guiada y añade tu URL MCP a Microsoft Copilot. Sin código y sin servidores que mantener.
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Prompts de ejemplo para Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse)
Haz clic en un prompt para copiarlo. Pégalo en Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot u OpenClaw para ejecutarlo contra este conector.
Claude es IA y puede equivocarse. Verifica siempre las respuestas.
💡 ¿Sin instalación? Usa cloud.anythingmcp.com directamente. Inicia sesión, pulsa Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse), pega tus credenciales, genera una MCP API key y listo. Sin Docker, sin
git clone, sin servidor local.
Dynamics 365 Sales + Microsoft Copilot
Deja que tu IA trabaje en Dynamics 365 Sales: busca y actualiza cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, registra tareas, llamadas y notas, califica clientes potenciales, cierra negocios y consulta cualquier tabla de Dataverse con OData o FetchXML. Con el inicio de sesión de tu cuenta de Microsoft a través de la Dataverse Web API.
Requisitos previos
Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:
MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST
Paso 1 — Obtener credenciales
- Busca la dirección de tu entorno: en Dynamics abre Settings (el engranaje) → Advanced settings, o en el centro de administración de Power Platform abre Environments → tu entorno → Environment URL. Tiene un aspecto como
contoso.crm4.dynamics.com. Introduce el nombre de host, sinhttps://y sin ruta, enDYNAMICS_ORG_HOST. - Abre el centro de administración de Microsoft Entra en
https://entra.microsoft.com→ Applications → App registrations → New registration, o reutiliza la app que creaste para el conector de Outlook, OneDrive o SharePoint. Lo habitual es elegir Accounts in this organizational directory only. - Añade un URI de redirección con la plataforma Web:
https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback(si alojas AnythingMCP tú mismo:<your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback). Tiene que coincidir exactamente; si no, Microsoft respondeAADSTS50011. - En API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions, marca
user_impersonation. Haz clic en Grant admin consent si tu organización no permite que los usuarios den el consentimiento por sí mismos. - En Certificates & secrets → New client secret, copia el Value del secreto. Solo se muestra una vez.
- Rellena
MICROSOFT_CLIENT_ID,MICROSOFT_CLIENT_SECRET,MICROSOFT_TENANT_ID(tu Directory (tenant) ID o tu dominio, uorganizationspara una app multiinquilino) yDYNAMICS_ORG_HOST, e instala el conector. - Haz clic en Authorize with Provider e inicia sesión con un usuario de ese entorno; después ejecuta
d365_who_am_icomo comprobación rápida.
La región está en el nombre de host: el número después de crm es la región del centro de datos, por ejemplo crm para Norteamérica, crm4 para Europa, Oriente Medio y África, crm11 para el Reino Unido o crm16 para Alemania. Cópialo de la URL del entorno en lugar de adivinarlo. Si más adelante cambias DYNAMICS_ORG_HOST, tendrás que volver a iniciar sesión, porque la autorización pertenece a un solo entorno.
Los mismos permisos que el usuario: el usuario que inicia sesión necesita una licencia de Dynamics 365 o Power Apps en ese entorno y un rol de seguridad como Salesperson o Sales Manager. La IA ve y cambia exactamente lo que ese rol permite.
Qué hace: busca, crea y actualiza cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, registra tareas, llamadas telefónicas y notas en su escala de tiempo, califica o descalifica clientes potenciales y cierra oportunidades como ganadas o perdidas. Para todo lo demás, como ofertas, pedidos, productos o tus propias tablas personalizadas, d365_query ejecuta consultas OData y d365_fetchxml_query se encarga de joins y totales. d365_list_tables y d365_describe_table muestran qué tablas y columnas existen.
Primero confirma: la IA confirma contigo cada creación y cada actualización. Calificar un cliente potencial o cerrar una oportunidad como ganada o perdida cambia tu pipeline y solo se puede deshacer a mano en Dynamics, así que pregunta antes de cada una de estas acciones.
Desactivadas al instalar: las herramientas de eliminación d365_delete_account, d365_delete_contact, d365_delete_lead, d365_delete_opportunity y d365_delete_record. Una eliminación también puede borrar filas relacionadas, así que actívalas de una en una solo si las necesitas.
Límites: Dataverse permite 6.000 solicitudes por usuario en 5 minutos; por encima de eso, pide al conector que espere.
Errores frecuentes: 401 significa que la autorización se revocó, que el client secret caducó o que DYNAMICS_ORG_HOST cambió desde que iniciaste sesión, así que vuelve a autorizar. 403 con "principal user is missing privilege": al rol de seguridad del usuario le falta ese permiso. 401 o 403 en cada llamada justo después de iniciar sesión: el usuario no es miembro de este entorno o no tiene licencia en él. 412: la fila cambió desde que se leyó, así que la IA vuelve a leerla.
El conector también funciona con otros entornos de Dataverse, como Customer Service o Power Apps con tus propias tablas.
Paso 2 — Instalar el adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot
La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestraYOUR_SERVER_ID.
Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.
- En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
- Escribe un Server name (por ejemplo
AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor. - En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y
X-API-Keycomo nombre de la cabecera, y selecciona Create. - En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
- Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de
Dynamics 365 Sales. - Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.
¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.
¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.
Herramientas disponibles
| Tool | What it does |
|---|---|
d365_who_am_i | Return the signed-in user's id (UserId), business unit and organization id |
d365_list_accounts | List or search accounts (companies): name, number, phone, email, website, city, country, primary contact, owner, status |
d365_get_account | Read one account with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag |
d365_create_account | Create an account |
d365_update_account | Change columns of one account; columns left out keep their values |
d365_delete_account | Delete one account |
d365_list_contacts | List or search contacts (people): full name, job title, email, phones, company (parentcustomerid), city, owner, status |
d365_get_contact | Read one contact with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag |
d365_create_contact | Create a contact, optionally linked to its account |
d365_update_contact | Change columns of one contact; columns left out keep their values |
d365_delete_contact | Delete one contact |
d365_list_leads | List or search leads: topic, name, company, email, phone, source, rating, estimated value, owner, status (open, qualified, disqualified) |
d365_get_lead | Read one lead with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag |
d365_create_lead | Create a lead |
d365_update_lead | Change columns of one open lead; columns left out keep their values |
d365_qualify_lead | Qualify an open lead: Dynamics closes it as qualified and creates the chosen records (account, contact, opportunity) from it, linked to the… |
d365_disqualify_lead | Close an open lead as disqualified with a reason: 4 Lost, 5 Cannot Contact, 6 No Longer Interested (default), 7 Canceled |
d365_delete_lead | Delete one lead |
d365_list_opportunities | List or search opportunities: topic, customer (account or contact), estimated value and close date, probability, pipeline phase, owner… |
d365_get_opportunity | Read one opportunity with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag |
d365_create_opportunity | Create an opportunity for an account or a contact |
d365_update_opportunity | Change columns of one open opportunity (value, close date, probability, description); columns left out keep their values |
d365_win_opportunity | Close an open opportunity as won, with the actual revenue and close date |
d365_lose_opportunity | Close an open opportunity as lost (canceled or out-sold), with an optional comment |
d365_delete_opportunity | Delete one opportunity |
d365_list_activities | List activities of every type (tasks, phone calls, emails, appointments) with subject, type, dates, status and the row they are about |
d365_get_email | Read one email activity: subject, body (HTML in description), sender, recipients, direction, sent date, status and the row it is about |
d365_create_task | Create a task for the signed-in user, about an account, contact, lead or opportunity |
d365_create_phone_call | Log a phone call activity about an account, contact, lead or opportunity, with notes |
d365_create_note | Add a note to the timeline of an account, contact, lead or opportunity |
d365_complete_task | Mark an open task as completed |
d365_query | Query any table by its entity set name with OData: quotes, salesorders, invoices, products, pricelevels, campaigns, competitors… |
d365_next_page | Read the next page of any list, query or FetchXML answer that carried @odata.nextLink |
d365_fetchxml_query | Run a FetchXML query: joins across tables (link-entity), aggregates (count, sum, avg with groupby) and filters the OData syntax cannot… |
d365_get_record | Read one row of any table by entity set and id, with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag |
d365_create_record | Create a row in any table that has no dedicated tool (a quote, a product, a custom table) |
d365_update_record | Change columns of one row in any table; columns left out keep their values |
d365_delete_record | Delete one row of any table |
d365_list_tables | List tables with their logical name, entity set name (what the query tools take) and primary name column |
d365_describe_table | Describe one table: entity set name, primary id and name columns, and every column with its type, whether it is required and whether it can… |
d365_list_lookups | List the lookup columns of a table with the table each points to and the navigation property name a write needs ("<navigation… |
d365_get_choice_options | List the values and labels of a choice column (option set), e.g. industrycode of account or statuscode of opportunity, so filters and… |
Ejemplos de prompts
- "Muéstrame mis oportunidades abiertas que cierran este trimestre, ordenadas por valor estimado."
- "Busca a Anna Meyer en Contoso y registra una llamada: quiere una oferta antes del viernes."
- "¿Qué clientes potenciales de los últimos 30 días siguen abiertos y aún no tienen ninguna actividad?"
- "Cierra la renovación de Fabrikam como ganada por 48.000 y crea una tarea de seguimiento para el próximo lunes."
FAQ
¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.
¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.
El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.
Siguientes pasos
- Página del conector
- Conectar a Claude
- Conectar a ChatGPT
- Conectar a Cursor
- Conectar a Gemini
- Conectar a Meta Muse
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