Dynamics 365 Sales MCP 接入 Microsoft Copilot

💡 无需安装? 直接使用 cloud.anythingmcp.com。 登录、点击 Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse)、粘贴凭证、生成 MCP API key，即可完成。无 Docker、无 git clone、无本地服务器。

Dynamics 365 Sales + Microsoft Copilot

让你的 AI 在 Dynamics 365 Sales 中工作：查找和更新客户、联系人、潜在客户和商机，记录任务、电话和备注，确认潜在客户并完成成交，还能用 OData 或 FetchXML 查询任意 Dataverse 表。通过 Dataverse Web API，使用你的 Microsoft 账户登录。

前提条件

完整的设置说明已内置在连接器中 (在 store 中选择连接器时可见)。所需环境变量:

MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST

步骤 1 — 获取凭证

1. 找到你的环境地址：在 Dynamics 中打开 Settings（齿轮图标）→ Advanced settings，或在 Power Platform 管理中心打开 Environments → 你的环境 → Environment URL。它的格式类似 contoso.crm4.dynamics.com。将主机名填入 DYNAMICS_ORG_HOST，不带 https://，也不带路径。
2. 打开 Microsoft Entra 管理中心 https://entra.microsoft.com → Applications → App registrations → New registration，或复用你为 Outlook、OneDrive 或 SharePoint 连接器创建的应用。通常选择 Accounts in this organizational directory only。
3. 添加一个平台为 Web 的重定向 URI：https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback（如果你自行托管 AnythingMCP：<your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback）。它必须完全一致，否则 Microsoft 会返回 AADSTS50011。
4. 在 API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions 下勾选 user_impersonation。如果你的组织不允许用户自行同意，请点击 Grant admin consent。
5. 在 Certificates & secrets → New client secret 下复制密钥的 Value。它只显示一次。
6. 填写 MICROSOFT_CLIENT_ID、MICROSOFT_CLIENT_SECRET、MICROSOFT_TENANT_ID（你的 Directory (tenant) ID 或域名，多租户应用则填 organizations）和 DYNAMICS_ORG_HOST，然后安装连接器。
7. 点击 Authorize with Provider，用该环境中的用户登录，然后运行 d365_who_am_i 快速检查一下。

区域就写在主机名里：crm 后面的数字代表数据中心区域，例如 crm 代表北美，crm4 代表欧洲、中东和非洲，crm11 代表英国，crm16 代表德国。请从环境 URL 中复制，不要猜测。之后更改 DYNAMICS_ORG_HOST 需要重新登录，因为授权只对应一个环境。

与用户相同的权限：登录的用户需要在该环境中拥有 Dynamics 365 或 Power Apps 许可证，以及 Salesperson 或 Sales Manager 等安全角色。AI 能查看和更改的内容，与该角色允许的范围完全一致。

功能：查找、创建和更新客户、联系人、潜在客户和商机，在它们的时间线上记录任务、电话和备注，将潜在客户标记为合格或不合格，并将商机关闭为赢单或丢单。对于其他内容，例如报价单、订单、产品或你自己的自定义表，d365_query 运行 OData 查询，d365_fetchxml_query 处理联接和汇总。d365_list_tables 和 d365_describe_table 显示有哪些表和列。

先确认：每次创建和更新，AI 都会先与你确认。将潜在客户标记为合格，或将商机关闭为赢单或丢单，会改变你的销售管道，而且只能在 Dynamics 中手动撤销，所以每次操作前它都会先问你。

安装时默认关闭：删除工具 d365_delete_account、d365_delete_contact、d365_delete_lead、d365_delete_opportunity 和 d365_delete_record。删除操作也可能移除相关的行，所以只在需要时逐个打开这些工具。

限制：Dataverse 允许每个用户在 5 分钟内发出 6,000 个请求；超出后会要求连接器等待。

常见错误：401 表示授权已被撤销、客户端密钥已过期，或者你登录后 DYNAMICS_ORG_HOST 已被更改，请重新授权。403 并提示 "principal user is missing privilege"：用户的安全角色缺少该权限。刚登录后每次调用都返回 401 或 403：该用户不是此环境的成员，或在该环境中没有许可证。412：该行在读取后已被更改，因此 AI 会重新读取。

该连接器也适用于其他 Dataverse 环境，例如 Customer Service，或带有你自己的表的 Power Apps。

步骤 2 — 安装 adapter

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

步骤 3 — 在 Microsoft Copilot 中添加连接器

你的服务器 URL： 在 AnythingMCP 中打开 MCP Servers → 此连接器所在的服务器，复制它的 URL（https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）。本指南中出现 YOUR_SERVER_ID 的地方都用它替换。

Microsoft Copilot 通过在 Copilot Studio 中构建的智能体使用 MCP 服务器：把 AnythingMCP 作为工具添加到智能体，然后把智能体发布到 Microsoft 365 Copilot 和 Teams。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端通过 Streamable HTTP 连接，AnythingMCP 支持这种方式。

1. 在 Copilot Studio 中打开你的智能体（或新建一个），进入 Tools，选择 Add a tool → New tool → Model Context Protocol。
2. 填写 Server name（例如 AnythingMCP）、说明连接器用途的 Server description，以及 Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID。Copilot Studio 根据描述决定何时调用该服务器。
3. 身份验证选择 API key，把 Type 设为 Header，请求头名称填 X-API-Key，然后选择 Create。
4. 在 Add tool 中选择 Create a new connection，粘贴 AnythingMCP 的 MCP API 密钥（MCP Servers → 你的服务器 → API keys），然后选择 Add to agent。
5. 在智能体的 Test 窗格中试一试：提出需要用到 Dynamics 365 Sales 的工具的请求。
6. 选择 Publish，然后进入 Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams，保持勾选 Make agent available in Microsoft Copilot，再选择 Add channel。See agent in Teams 会为你安装该智能体；在 Microsoft 365 Copilot 中输入 @ 并选择该智能体。

希望每个用户各自登录？请选择 OAuth 2.0 → Dynamic discovery 代替 API 密钥：每个用户会在智能体首次调用时登录 AnythingMCP。

自托管？请用你实例的公网 HTTPS 地址替换 https://cloud.anythingmcp.com。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端连接，因此 localhost 无法使用。

可用工具

示例提示

• “显示我预计本季度成交的未结商机，按预估金额排序。”
• “在 Contoso 找到 Anna Meyer，并记录一次通话：她希望周五前拿到报价。”
• “过去 30 天的潜在客户中，哪些仍未关闭且还没有任何活动？”
• “将 Fabrikam 续约商机以 48,000 关闭为赢单，并创建一个下周一的跟进任务。”

FAQ

这适用于哪个 Copilot？ 适用于工作中的 Microsoft 365 Copilot，通过 Copilot Studio 的智能体实现。面向个人账户的 Microsoft Copilot 应用无法添加自己的 MCP 服务器。

我需要什么？ 一个可以使用 Copilot Studio 的工作账户（许可证或试用版），用于构建智能体。在 Microsoft 365 Copilot 或 Teams 中使用它的人需要拥有该智能体的访问权限：把它共享给他们，或请管理员为整个组织发布。如果你的组织对 Power Platform 连接器设置了数据策略，这些策略同样适用于 MCP 服务器。

智能体不调用工具。 检查请求头名称是否正好是 X-API-Key，密钥是否属于与 URL 相同的 MCP 服务器，并把 Server description 写得具体：Copilot Studio 根据它决定何时调用服务器。每次修改后重新发布智能体；在已打开的对话中输入 "start over" 即可使用新版本。

下一步

• 连接器主页
• 连接到 Claude
• 连接到 ChatGPT
• 连接到 Cursor
• 连接到 Gemini
• 连接到 Meta Muse