跳过安装。2 分钟内即可运行。
在 cloud.anythingmcp.com 开始免费试用，一键添加 Freshsales，然后将你的 AI 客户端（Claude、ChatGPT、Copilot 或 Cursor）指向生成的 MCP 端点。无需 Docker，无需 git clone，无需任何工程经验。
摘要
在任意 AI 智能体中使用 Freshsales（Freshworks CRM）：搜索和筛选联系人、客户和商机，在销售管道的阶段之间推进商机，添加备注，安排任务和预约，记录销售活动并管理营销列表。使用用户个人的 API 密钥和你账户的 bundle URL。
试试这样问
Freshsales 的示例提示
点击任意提示即可复制，然后粘贴到 Claude、ChatGPT、Cursor、Gemini、Copilot 或 OpenClaw 中，在该连接器上运行。
Claude 是 AI，可能会出错。请核对回答。
💡 无需安装? 直接使用 cloud.anythingmcp.com。 登录、点击 Connectors → Freshsales、粘贴凭证、生成 MCP API key，即可完成。无 Docker、无
git clone、无本地服务器。
Freshsales + Microsoft Copilot
在任意 AI 智能体中使用 Freshsales（Freshworks CRM）：搜索和筛选联系人、客户和商机，在销售管道的阶段之间推进商机，添加备注，安排任务和预约，记录销售活动并管理营销列表。使用用户个人的 API 密钥和你账户的 bundle URL。
前提条件
完整的设置说明已内置在连接器中 (在 store 中选择连接器时可见)。所需环境变量:
FRESHSALES_BUNDLE_URL, FRESHSALES_API_KEY
步骤 1 — 获取凭证
设置大约需要 2 分钟。你需要一个 Freshsales（Freshworks CRM）账户。
- 在 Freshsales 中点击你的头像，然后点 Profile Settings，打开 API Settings 标签页。
- 把 Your API key 复制到
FRESHSALES_API_KEY。连接器以Authorization: Token token=<key>发送它，所以只粘贴密钥本身。 - 在同一标签页把 bundle alias（你账户的地址）复制到
FRESHSALES_BUNDLE_URL，例如https://acme.myfreshworks.com/crm/sales。在 Freshworks 套件推出之前创建的账户使用https://acme.freshsales.io。不要带/api和末尾的斜杠。 - 安装连接器并运行
freshsales_list_owners：它会列出门户的用户，并确认密钥和地址可用。
每次调用都以填入密钥的那个用户的权限执行：该用户权限范围之外的记录不可见。请使用能看到团队所需数据的用户的密钥。
从这里开始：freshsales_list_owners 返回用作 owner_id 的用户 id。freshsales_list_selector 读取选项列表（区域、管道和阶段、货币、商机类型和原因、线索来源、行业和企业类型、营销活动、联系人状态、生命周期阶段、销售活动类型和结果），返回写入时要用的 id。freshsales_list_pipeline_stages 返回某个管道的阶段。freshsales_list_fields 列出联系人、客户、商机或销售活动的字段，包括自定义字段：它们的内部名称以 cf_ 开头，放在 custom_field 中。
查找记录：
freshsales_search：按姓名或邮箱在联系人、客户、商机和用户中做文本搜索。include使用单数名称contact、sales_account、deal和user；用复数则什么都不返回。freshsales_lookup：按单个字段精确匹配，例如按邮箱查联系人，或按名称、自定义字段值查联系人、客户和商机。freshsales_filtered_search：按字段规则（精确值、范围、列表）筛选，返回完整记录。- 列表总是通过已保存的视图读取：先用
freshsales_list_views获取视图 id（例如 "All Contacts" 或 "My Deals"），再用freshsales_list_contacts、freshsales_list_accounts或freshsales_list_deals按排序读取该视图。
联系人、客户和商机：freshsales_get_contact、freshsales_get_account 和 freshsales_get_deal 读取一条记录，并通过 include 嵌入关联记录（例如 sales_accounts,deals,notes）。freshsales_list_contact_activities 显示联系人的时间线（邮件、通话、备注、字段变更、网站访问）。写入时 AI 使用 freshsales_create_contact（至少需要邮箱或姓氏）、freshsales_update_contact、freshsales_upsert_contact（按邮箱或其他唯一字段创建或更新）、freshsales_create_account（name 唯一）、freshsales_update_account、freshsales_create_deal（name 和 amount 必填）和 freshsales_update_deal。把 deal_stage_id 设为其管道中的某个阶段即可推进商机；赢单和输单也是阶段，输单的商机可以带 deal_reason_id。更新只修改传入的字段。
备注、任务、预约和活动 通过 targetable_type（Contact、SalesAccount 或 Deal）和 targetable_id 关联到记录：
- 备注：
freshsales_create_note、freshsales_update_note。 - 任务：
freshsales_list_tasks（每次调用一个筛选条件：open、due_today、due_tomorrow、overdue或completed）、freshsales_get_task、freshsales_create_task、freshsales_update_task、freshsales_complete_task。 - 预约：
freshsales_list_appointments（open为即将到来的，past为过去的；旧门户使用upcoming）、freshsales_get_appointment、freshsales_create_appointment、freshsales_update_appointment。参与者是用户（FdMultitenant::User）或联系人（Contact）。 - 已记录的通话、拜访等销售活动：
freshsales_list_sales_activities、freshsales_get_sales_activity、freshsales_create_sales_activity。
营销列表：freshsales_list_marketing_lists、freshsales_list_marketing_list_contacts、freshsales_add_contacts_to_list 和 freshsales_remove_contacts_from_list（联系人本身会保留）。
线索：当前的 Freshsales 账户把潜在客户作为带生命周期阶段的联系人保存，没有单独的线索模块。AI 通过视图或 freshsales_filtered_search 按生命周期阶段筛选联系人。
安装时关闭：无。连接器没有删除工具，因此无法删除联系人、客户、商机、备注、任务或预约。创建和更新会直接改动你正在使用的 CRM，所以请让 AI 在保存前先展示字段。
数据格式：时间戳以 UTC 或带偏移量的形式返回（2026-02-13T23:27:49Z）。日期输入接受 YYYY-MM-DD 或 ISO 8601；不带时区时按 UTC 处理。金额使用商机的货币；base_currency_amount 已换算为门户货币。空字段为 null。通过 include 嵌入的记录以独立的顶层数组（users、sales_accounts、deals）出现在记录旁边，通过 id 关联。
分页：列表接受 page（从 1 开始）和 per_page（默认 25，最多 100），并返回 meta.total_pages 和 meta.total。freshsales_search 默认返回 10 条结果，最多 100 条。
限制和常见错误：每个账户每小时 1000 次请求，超出后 Freshsales 返回 429。401 表示密钥错误或缺失，403 表示用户缺少权限或套餐不含该功能，404 表示 id 错误或 bundle URL 错误。校验错误返回 400，并附带 errors.message。
连接器不会删除记录，不会发送邮件，也不会修改门户设置、字段或管道。
步骤 2 — 安装 adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
步骤 3 — 在 Microsoft Copilot 中添加连接器
你的服务器 URL： 在 AnythingMCP 中打开 MCP Servers → 此连接器所在的服务器，复制它的 URL（
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）。本指南中出现YOUR_SERVER_ID的地方都用它替换。
Microsoft Copilot 通过在 Copilot Studio 中构建的智能体使用 MCP 服务器：把 AnythingMCP 作为工具添加到智能体，然后把智能体发布到 Microsoft 365 Copilot 和 Teams。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端通过 Streamable HTTP 连接，AnythingMCP 支持这种方式。
- 在 Copilot Studio 中打开你的智能体（或新建一个），进入 Tools，选择 Add a tool → New tool → Model Context Protocol。
- 填写 Server name（例如
AnythingMCP）、说明连接器用途的 Server description，以及 Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID。Copilot Studio 根据描述决定何时调用该服务器。 - 身份验证选择 API key，把 Type 设为 Header，请求头名称填
X-API-Key，然后选择 Create。 - 在 Add tool 中选择 Create a new connection，粘贴 AnythingMCP 的 MCP API 密钥（MCP Servers → 你的服务器 → API keys），然后选择 Add to agent。
- 在智能体的 Test 窗格中试一试：提出需要用到
Freshsales的工具的请求。 - 选择 Publish，然后进入 Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams，保持勾选 Make agent available in Microsoft Copilot，再选择 Add channel。See agent in Teams 会为你安装该智能体；在 Microsoft 365 Copilot 中输入 @ 并选择该智能体。
希望每个用户各自登录？请选择 OAuth 2.0 → Dynamic discovery 代替 API 密钥：每个用户会在智能体首次调用时登录 AnythingMCP。
自托管？请用你实例的公网 HTTPS 地址替换 https://cloud.anythingmcp.com。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端连接，因此 localhost 无法使用。
可用工具
| Tool | What it does |
|---|---|
freshsales_list_owners | List the users of the Freshsales portal (id, name, email) |
freshsales_list_selector | List the values of a configuration picklist: territories, deal stages and pipelines, currencies, deal reasons and types, lead sources… |
freshsales_list_pipeline_stages | List the stages of one deal pipeline (id, name, position) |
freshsales_list_fields | List the fields of a module, including custom fields (internal name cf_..., label, type, choices) |
freshsales_list_views | List the saved views (filters) of contacts, accounts or deals, with their ids |
freshsales_list_contacts | List the contacts of a view, 25 per page by default, with sorting |
freshsales_get_contact | Get one contact with all fields, optionally embedding owner, accounts, deals, tasks, appointments, notes and sales activities |
freshsales_list_contact_activities | List the activity timeline of a contact: emails, calls, notes, field changes, web visits |
freshsales_create_contact | Create a contact |
freshsales_update_contact | Update a contact |
freshsales_upsert_contact | Create or update a contact matched by a unique field (usually the email): updates the existing contact, or creates it when none matches |
freshsales_list_accounts | List the accounts (companies) of a view, 25 per page by default |
freshsales_get_account | Get one account with all fields, optionally embedding owner, contacts, deals, tasks, appointments and notes |
freshsales_create_account | Create an account (company). name is required and must be unique |
freshsales_update_account | Update an account (company): name, address, owner, industry, custom fields |
freshsales_list_deals | List the deals of a view, 25 per page by default |
freshsales_get_deal | Get one deal with all fields, optionally embedding account, contacts, stage, pipeline, products, tasks and notes |
freshsales_create_deal | Create a deal. name and amount are required; link it to an account with sales_account_id and to contacts with contacts_added_list |
freshsales_update_deal | Update a deal: amount, stage (deal_stage_id moves it through the pipeline, including won and lost stages), close date, owner, linked… |
freshsales_create_note | Add a note to a contact, account or deal |
freshsales_update_note | Change the text of an existing note on a contact, account or deal |
freshsales_list_tasks | List tasks by status: open, due today, due tomorrow, overdue or completed |
freshsales_get_task | Get one task with its owner, collaborators and linked record |
freshsales_create_task | Create a task on a contact, account or deal. title, due_date, owner_id, targetable_type and targetable_id are required |
freshsales_update_task | Update a task: title, description, due date, owner, linked record or collaborators |
freshsales_complete_task | Mark a task as done (status completed) |
freshsales_list_appointments | List appointments (meetings), upcoming or past, with attendees and linked records |
freshsales_get_appointment | Get one appointment with its time, location, attendees and linked contact, account or deal |
freshsales_create_appointment | Schedule an appointment (meeting) with a contact, account or deal, with attendees. title, from_date and end_date are required |
freshsales_update_appointment | Reschedule or edit an appointment |
freshsales_list_sales_activities | List logged sales activities (calls, meetings, custom activity types), newest first |
freshsales_get_sales_activity | Get one logged sales activity with its type, outcome, times, notes and linked record |
freshsales_create_sales_activity | Log a sales activity (for example a call or visit) on a contact, account or deal. title, sales_activity_type_id, start_date, end_date… |
freshsales_search | Full-text search by name or email across contacts, accounts, deals and users |
freshsales_lookup | Exact-match lookup on one field: find contacts by email, or contacts, accounts or deals by name or a custom field value |
freshsales_filtered_search | Filter contacts, accounts or deals by field rules (exact matches, ranges, lists), e.g. contacts whose email is in a list |
freshsales_list_marketing_lists | List the marketing lists (static contact lists) with their ids |
freshsales_list_marketing_list_contacts | List the contacts of a marketing list, 25 per page by default |
freshsales_add_contacts_to_list | Add existing contacts to a marketing list by their contact ids |
freshsales_remove_contacts_from_list | Remove contacts from a marketing list |
示例提示
- “找到联系人 [email protected]，给我看她进行中的商机和记录上最新的备注。”
- “列出我本月预计成交的进行中商机，附上金额和阶段。”
- “把 Acme 续约商机移到谈判阶段，并添加一条备注说明报价已发送。”
- “我有哪些任务已经逾期？按关联的客户分组。”
- “为今天记录一次与 Tom Becker 的 30 分钟通话，并创建一个下周二 10:00 的跟进任务。”
FAQ
这适用于哪个 Copilot？ 适用于工作中的 Microsoft 365 Copilot，通过 Copilot Studio 的智能体实现。面向个人账户的 Microsoft Copilot 应用无法添加自己的 MCP 服务器。
我需要什么？ 一个可以使用 Copilot Studio 的工作账户（许可证或试用版），用于构建智能体。在 Microsoft 365 Copilot 或 Teams 中使用它的人需要拥有该智能体的访问权限：把它共享给他们，或请管理员为整个组织发布。如果你的组织对 Power Platform 连接器设置了数据策略，这些策略同样适用于 MCP 服务器。
智能体不调用工具。 检查请求头名称是否正好是 X-API-Key，密钥是否属于与 URL 相同的 MCP 服务器，并把 Server description 写得具体：Copilot Studio 根据它决定何时调用服务器。每次修改后重新发布智能体；在已打开的对话中输入 "start over" 即可使用新版本。
下一步
这份指南对你有帮助吗?