摘要
基于税务咨询事务所 DATEV 系统的 Klardaten API：客户主数据、个人所得税、企业所得税和营业税申报、记账（凭证、试算平衡表 SuSa、银行流水）、LODAS 薪资、事务所经营分析，以及只读的 DATEVconnect 直通访问。
引导式设置
2 分钟将 Klardaten 连接到 Microsoft Copilot
开始 AnythingMCP Cloud 免费试用，在引导式设置中连接 Klardaten，再把你的 MCP URL 添加到 Microsoft Copilot。无需代码，也无需自行运行服务器。
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试试这样问
Klardaten (DATEV) 的示例提示
点击任意提示即可复制，然后粘贴到 Claude、ChatGPT、Cursor、Gemini、Copilot 或 OpenClaw 中，在该连接器上运行。
Claude 是 AI，可能会出错。请核对回答。
💡 无需安装? 直接使用 cloud.anythingmcp.com。 登录、点击 Connectors → Klardaten (DATEV)、粘贴凭证、生成 MCP API key — 完成。无 Docker、无
git clone、无本地服务器。
Klardaten (DATEV) + Microsoft Copilot
基于税务咨询事务所 DATEV 系统的 Klardaten API：客户主数据、个人所得税、企业所得税和营业税申报、记账（凭证、试算平衡表 SuSa、银行流水）、LODAS 薪资、事务所经营分析，以及只读的 DATEVconnect 直通访问。
前提条件
完整的设置说明已内置在连接器中 (在 store 中选择连接器时可见)。所需环境变量:
KLARDATEN_API_KEY, KLARDATEN_INSTANCE_ID
步骤 1 — 获取凭证
敏感数据：请先阅读。 此连接器通过 Klardaten 读取税务咨询事务所的 DATEV 数据：事务所客户的主数据、税务申报、记账和薪资，包括个人和企业的工资、税号、出生日期和银行流水。这些数据受职业保密义务（§ 203 StGB、§ 57 StBerG）和 GDPR 保护。只把该连接器添加到其用户有权查看全部这些数据的服务器上，例如合伙人或在 DATEV 中已有相同权限的员工，绝不要添加到共享或全公司的服务器上。API key 以其背后的 DATEV 配置文件的权限运行，因此模型能看到该配置文件可读取的一切。
- 事务所的 DATEV 服务器上必须已安装并运行 Klardaten 自己的连接程序，并且 Klardaten 控制台中已有一个 DATEV 实例。
- 登录 https://dashboard.klardaten.com，为你的用户创建一个 API key。它以
uk-开头，填入KLARDATEN_API_KEY（以Authorization: Bearer发送）。 - 将 DATEV 实例的 ID（一个 UUID）复制到
KLARDATEN_INSTANCE_ID。每个 DATEV 请求都会在x-client-instance-id请求头中携带它；klardaten_list_instances列出该 key 能访问的实例。 - 先调用
klardaten_get_me检查访问权限，然后使用klardaten_list_clients（主数据）、klardaten_list_accounting_clients（记账）、klardaten_list_payroll_clients（LODAS 薪资）或klardaten_list_firm_clients（事务所经营分析）。
不同领域的 ID 不同：主数据使用 UUID，记账使用数字 client_id，会计年度格式为 YYYYMMDD，薪资和事务所分析使用 client_number。调用 klardaten_list_postings 时务必按 client_id 和 fiscal_year 过滤；跨事务所全部客户的查询可能超时。记账、薪资、税务和分析接口取决于 Klardaten 套餐，套餐外会返回 403。klardaten_search_documents 需要 Klardaten 的文档搜索附加功能，安装时默认关闭。如果 klardaten_get_me 正常但 DATEV 调用失败，请查看 klardaten_get_datevconnect_health。
步骤 2 — 安装 adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
步骤 3 — 在 Microsoft Copilot 中添加连接器
你的服务器 URL： 在 AnythingMCP 中打开 MCP Servers → 此连接器所在的服务器，复制它的 URL（
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）。本指南中出现YOUR_SERVER_ID的地方都用它替换。
Microsoft Copilot 通过在 Copilot Studio 中构建的智能体使用 MCP 服务器：把 AnythingMCP 作为工具添加到智能体，然后把智能体发布到 Microsoft 365 Copilot 和 Teams。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端通过 Streamable HTTP 连接，AnythingMCP 支持这种方式。
- 在 Copilot Studio 中打开你的智能体（或新建一个），进入 Tools，选择 Add a tool → New tool → Model Context Protocol。
- 填写 Server name（例如
AnythingMCP）、说明连接器用途的 Server description，以及 Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID。Copilot Studio 根据描述决定何时调用该服务器。 - 身份验证选择 API key，把 Type 设为 Header，请求头名称填
X-API-Key，然后选择 Create。 - 在 Add tool 中选择 Create a new connection，粘贴 AnythingMCP 的 MCP API 密钥（MCP Servers → 你的服务器 → API keys），然后选择 Add to agent。
- 在智能体的 Test 窗格中试一试：提出需要用到
Klardaten (DATEV)的工具的请求。 - 选择 Publish，然后进入 Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams，保持勾选 Make agent available in Microsoft Copilot，再选择 Add channel。See agent in Teams 会为你安装该智能体；在 Microsoft 365 Copilot 中输入 @ 并选择该智能体。
希望每个用户各自登录？请选择 OAuth 2.0 → Dynamic discovery 代替 API 密钥：每个用户会在智能体首次调用时登录 AnythingMCP。
自托管？请用你实例的公网 HTTPS 地址替换 https://cloud.anythingmcp.com。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端连接，因此 localhost 无法使用。
可用工具
| Tool | What it does |
|---|---|
klardaten_get_me | Return the user the API key belongs to and the effective access for the configured DATEV instance |
klardaten_list_instances | List the DATEV instances (client instances) the account can reach, with id, name and consultant number |
klardaten_list_clients | List the advisory firm's DATEV clients (Mandanten) from master data: client_id, client_number, name, type, status, addresses, tax numbers… |
klardaten_get_client | Return one DATEV client's full master data record by client_id: names, legal form, addresses, tax numbers, responsibilities and status |
klardaten_list_client_services | Return the services (Leistungen) booked for one client, as recorded in DATEV master data |
klardaten_list_client_relationships | List the relationships of one client to other addressees: shareholders, managing directors, spouses, legal representatives, with validity… |
klardaten_list_addressees | List addressees (Adressaten): people and companies in DATEV master data, with names, contact data, tax numbers and role flags such as… |
klardaten_get_addressee | Return one addressee's full master data record by addressee_id: name, birth or foundation date, addresses, tax numbers and role flags |
klardaten_list_addressee_communications | List the communication entries of one addressee: phone numbers, e-mail addresses, fax and web, with flags for main and invoice contact |
klardaten_list_relationships | List all relationships between addressees across the firm's master data (shareholdings, representation, family links), with source, target… |
klardaten_get_relationship | Return one relationship by relationship_id, with source and target addressee, type, validity dates and share details |
klardaten_list_filing_standards | List the firm's filing standards (Ablage-Knigge): document classes with their standard folder and register, used to file documents in DATEV… |
klardaten_list_documents | List documents in DATEV DMS (metadata only, no file content): document number, client, folder, register, year, month, extension, creator… |
klardaten_list_income_tax_filings | List income tax (Einkommensteuer) returns in DATEV: id, client_number, year, status, ELSTER transmission status and dates, and notice status |
klardaten_get_income_tax_filing | Return one income tax return by id: year, status, ELSTER transmission and tax office arrival dates, objection status and client number |
klardaten_get_income_tax_data | Return the form data of one income tax return by id, as name and content pairs |
klardaten_list_corp_tax_filings | List corporate tax (Körperschaftsteuer) returns in DATEV: id, client_number, year, status, ELSTER transmission status and dates, and notice… |
klardaten_get_corp_tax_filing | Return one corporate tax return by id: year, status, ELSTER transmission and tax office arrival dates, objection status and client number |
klardaten_get_corp_tax_data | Return the form data of one corporate tax return by id, as name and content pairs |
klardaten_list_trade_tax_filings | List trade tax (Gewerbesteuer) returns in DATEV: id, client_number, year, status, ELSTER transmission status and dates, and notice status |
klardaten_get_trade_tax_filing | Return one trade tax return by id: year, status, ELSTER transmission and tax office arrival dates, objection status and client number |
klardaten_get_trade_tax_data | Return the form data of one trade tax return by id, as name and content pairs |
klardaten_list_tax_calculations | List the tax calculations DATEV holds for one client and tax application, with tax years and calculation ids |
klardaten_get_tax_calculation | Return the calculated tax values of one client, tax application and tax year from DATEV, e.g. assessed tax and prepayments |
klardaten_list_payroll_clients | List the payroll clients in DATEV LODAS: client_number, consultant number, short company name and billing status |
klardaten_list_payroll_employees | List the employees of one LODAS payroll client: personnel number, name, address, entry and exit dates, tax and social security data |
klardaten_get_payroll_employee | Return one employee's payroll master record from LODAS by client number and personnel number |
klardaten_list_payroll_salaries | List the fixed salary components of a LODAS payroll client: employee number, wage type, amount, interval and validity |
klardaten_list_payroll_transaction_data | List the standard transaction data (Bewegungsdaten) of a LODAS payroll client: billing period, employee, wage type, value, cost center |
klardaten_list_accounting_clients | List the clients that have DATEV accounting (Rechnungswesen) data: accounting client_id (numeric), client_number, name and the master data… |
(showing 30 of 79 tools — install the connector to see them all)
FAQ
这适用于哪个 Copilot？ 适用于工作中的 Microsoft 365 Copilot，通过 Copilot Studio 的智能体实现。面向个人账户的 Microsoft Copilot 应用无法添加自己的 MCP 服务器。
我需要什么？ 一个可以使用 Copilot Studio 的工作账户（许可证或试用版），用于构建智能体。在 Microsoft 365 Copilot 或 Teams 中使用它的人需要拥有该智能体的访问权限：把它共享给他们，或请管理员为整个组织发布。如果你的组织对 Power Platform 连接器设置了数据策略，这些策略同样适用于 MCP 服务器。
智能体不调用工具。 检查请求头名称是否正好是 X-API-Key，密钥是否属于与 URL 相同的 MCP 服务器，并把 Server description 写得具体：Copilot Studio 根据它决定何时调用服务器。每次修改后重新发布智能体；在已打开的对话中输入 "start over" 即可使用新版本。
下一步
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