摘要
从任何 AI 代理管理 Zoho CRM（潜在客户、联系人、账户、交易、任务、笔记、自定义模块）。10 个工具，OAuth 刷新令牌认证。
引导式设置
2 分钟将 Zoho CRM 连接到 Microsoft Copilot
开始 AnythingMCP Cloud 免费试用，在引导式设置中连接 Zoho CRM，再把你的 MCP URL 添加到 Microsoft Copilot。无需代码，也无需自行运行服务器。
无需信用卡 · 7 天试用 · 提供自托管方案
试试这样问
Zoho CRM 的示例提示
点击任意提示即可复制，然后粘贴到 Claude、ChatGPT、Cursor、Gemini、Copilot 或 OpenClaw 中，在该连接器上运行。
Claude 是 AI，可能会出错。请核对回答。
💡 不需要安装？直接使用 cloud.anythingmcp.com。 登录，点击 Connectors → Zoho CRM，粘贴你的凭据，生成 MCP API 密钥 — 完成。无需 Docker，无需
git clone，无需本地服务器。
Zoho CRM + Microsoft Copilot
从任何 AI 代理管理 Zoho CRM（潜在客户、联系人、账户、交易、任务、笔记、自定义模块）。10 个工具，OAuth 刷新令牌认证。
前提条件
请查看连接器中包含的完整设置说明（在选择连接器时可在应用内商店中查看）。此连接器所需的环境变量为：
ZOHO_CLIENT_ID, ZOHO_CLIENT_SECRET, ZOHO_REFRESH_TOKEN
第一步 — 获取凭据
此连接器封装了 Zoho CRM API v8 (www.zohoapis.com/crm/v8)。
设置 — OAuth 客户端 + 刷新令牌：
- 访问 https://api-console.zoho.com → 添加客户端 → 自助客户端。生成一个具有范围
ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ,ZohoCRM.users.READ的“授权令牌”，并复制它。 - 通过以下方式将其兑换为刷新令牌：
curl -X POST 'https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token?grant_type=authorization_code&client_id=CLIENT_ID&client_secret=CLIENT_SECRET&code=GRANT_TOKEN' - 从响应中保存
refresh_token。设置ZOHO_CLIENT_ID、ZOHO_CLIENT_SECRET、ZOHO_REFRESH_TOKEN。 - …
第二步 — 安装适配器
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
第三步 — 在 Microsoft Copilot 中添加连接器
你的服务器 URL： 在 AnythingMCP 中打开 MCP Servers → 此连接器所在的服务器，复制它的 URL（
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）。本指南中出现YOUR_SERVER_ID的地方都用它替换。
Microsoft Copilot 通过在 Copilot Studio 中构建的智能体使用 MCP 服务器：把 AnythingMCP 作为工具添加到智能体，然后把智能体发布到 Microsoft 365 Copilot 和 Teams。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端通过 Streamable HTTP 连接，AnythingMCP 支持这种方式。
- 在 Copilot Studio 中打开你的智能体（或新建一个），进入 Tools，选择 Add a tool → New tool → Model Context Protocol。
- 填写 Server name（例如
AnythingMCP）、说明连接器用途的 Server description，以及 Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID。Copilot Studio 根据描述决定何时调用该服务器。 - 身份验证选择 API key，把 Type 设为 Header，请求头名称填
X-API-Key，然后选择 Create。 - 在 Add tool 中选择 Create a new connection，粘贴 AnythingMCP 的 MCP API 密钥（MCP Servers → 你的服务器 → API keys），然后选择 Add to agent。
- 在智能体的 Test 窗格中试一试：提出需要用到
Zoho CRM的工具的请求。 - 选择 Publish，然后进入 Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams，保持勾选 Make agent available in Microsoft Copilot，再选择 Add channel。See agent in Teams 会为你安装该智能体；在 Microsoft 365 Copilot 中输入 @ 并选择该智能体。
希望每个用户各自登录？请选择 OAuth 2.0 → Dynamic discovery 代替 API 密钥：每个用户会在智能体首次调用时登录 AnythingMCP。
自托管？请用你实例的公网 HTTPS 地址替换 https://cloud.anythingmcp.com。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端连接，因此 localhost 无法使用。
可用工具
| 工具 | 功能 |
|---|---|
zoho_crm_list_records | 列出任何模块的记录（潜在客户、联系人、账户、交易、任务、自定义） |
zoho_crm_get_record | 根据 ID 从任何模块获取单个记录 |
zoho_crm_search_records | 使用三种模式之一搜索记录：criteria（Zoho 的 COQL 类似标准语法）、email、phone 或 word（文本搜索） |
zoho_crm_create_records | 在模块中创建一个或多个记录 |
zoho_crm_update_records | 更新一个或多个记录 |
zoho_crm_upsert_records | 根据重复检查字段插入或更新 |
zoho_crm_delete_record | 根据 ID 删除单个记录 |
zoho_crm_list_notes | 列出附加到记录的笔记（适用于任何模块） |
zoho_crm_create_note | 向记录添加笔记 |
zoho_crm_list_modules | 列出组织中的所有模块（标准 + 自定义），包括其 API 名称、显示名称，以及是否可以在 CRM 中修改 |
常见问题
这适用于哪个 Copilot？ 适用于工作中的 Microsoft 365 Copilot，通过 Copilot Studio 的智能体实现。面向个人账户的 Microsoft Copilot 应用无法添加自己的 MCP 服务器。
我需要什么？ 一个可以使用 Copilot Studio 的工作账户（许可证或试用版），用于构建智能体。在 Microsoft 365 Copilot 或 Teams 中使用它的人需要拥有该智能体的访问权限：把它共享给他们，或请管理员为整个组织发布。如果你的组织对 Power Platform 连接器设置了数据策略，这些策略同样适用于 MCP 服务器。
智能体不调用工具。 检查请求头名称是否正好是 X-API-Key，密钥是否属于与 URL 相同的 MCP 服务器，并把 Server description 写得具体：Copilot Studio 根据它决定何时调用服务器。每次修改后重新发布智能体；在已打开的对话中输入 "start over" 即可使用新版本。
下一步
这份指南对你有帮助吗?