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Exact Online MCP mit Microsoft Copilot verbinden

Exact Online: der niederländische Standard für Buchhaltung und ERP: Konten, Verkaufs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Bestand, Sachkonten und offene Forderungen. OData REST API, OAuth 2.0, auf eine Buchhaltung beschränkt.

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Exact Online

Exact Online

Exact Online — the Dutch accounting and ERP standard: accounts, sales and purchase invoices, items, stock, GL accounts and outstanding receivables. OData REST API, OAuth 2.0, scoped to one administration.

Tools

10

Region

NL

Kategorie

Buchhaltung

Authentifizierung

OAuth 2.0

Benötigte Env-Vars

EXACT_CLIENT_IDEXACT_CLIENT_SECRETEXACT_BASE_HOSTEXACT_DIVISION
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Zusammenfassung

Exact Online: der niederländische Standard für Buchhaltung und ERP: Konten, Verkaufs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Bestand, Sachkonten und offene Forderungen. OData REST API, OAuth 2.0, auf eine Buchhaltung beschränkt.

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Beispiel-Prompts für Exact Online

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Exact Online + Microsoft Copilot

Exact Online: der niederländische Standard für Buchhaltung und ERP: Konten, Verkaufs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Bestand, Sachkonten und offene Forderungen. OData REST API, OAuth 2.0, auf eine Buchhaltung beschränkt.

Voraussetzungen

Die vollständige Setup-Anleitung ist in den Connector eingebaut (im Store sichtbar, wenn du den Connector auswählst). Benötigte Umgebungsvariablen für diesen Connector:

EXACT_CLIENT_ID, EXACT_CLIENT_SECRET, EXACT_REFRESH_TOKEN, EXACT_BASE_HOST, EXACT_DIVISION

Schritt 1 — Zugangsdaten holen

Getting a token

  1. Register an app in the Exact Online App Centre for your country (apps.exactonline.com). You receive a client id and client secret.
  2. Run the authorization-code flow once against your country's host. Keep the refresh token — Exact's access tokens last ten minutes, so the refresh token is the only value worth storing.
  3. Set EXACT_CLIENT_ID, EXACT_CLIENT_SECRET, EXACT_REFRESH_TOKEN, EXACT_BASE_HOST and EXACT_DIVISION.

…(continued in the in-app connector instructions)

Schritt 2 — Adapter installieren

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Schritt 3 — Connector in Microsoft Copilot hinzufügen

Deine Server-URL: Öffne in AnythingMCP MCP Servers → den Server, auf dem dieser Connector liegt, und kopiere seine URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Setze sie überall ein, wo diese Anleitung YOUR_SERVER_ID zeigt.

Microsoft Copilot nutzt MCP-Server über Agents, die du in Copilot Studio baust: Du fügst AnythingMCP einem Agent als Tool hinzu und veröffentlichst den Agent dann in Microsoft 365 Copilot und Teams. Copilot Studio verbindet sich aus der Cloud von Microsoft per Streamable HTTP, das AnythingMCP unterstützt.

  1. Öffne in Copilot Studio deinen Agent (oder leg einen an), geh zu Tools und wähle Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
  2. Trag einen Server name ein (zum Beispiel AnythingMCP), eine Server description, die sagt, was der Connector kann, und die Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Anhand der Beschreibung entscheidet Copilot Studio, wann es den Server aufruft.
  3. Wähle bei der Authentifizierung API key, setze Type auf Header und den Header-Namen auf X-API-Key und klicke auf Create.
  4. Wähle in Add tool die Option Create a new connection, füge einen MCP-API-Key aus AnythingMCP ein (MCP Servers → dein Server → API keys) und klicke auf Add to agent.
  5. Probier es im Test-Bereich des Agents aus: Bitte um etwas, wofür er die Exact Online-Tools braucht.
  6. Klicke auf Publish, dann auf Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, lass Make agent available in Microsoft Copilot aktiviert und wähle Add channel. See agent in Teams installiert den Agent für dich; in Microsoft 365 Copilot tippst du @ und wählst den Agent aus.

Lieber eine Anmeldung pro Person? Wähle statt API key OAuth 2.0 → Dynamic discovery: Dann meldet sich jede Person beim ersten Aufruf des Agents bei AnythingMCP an.

Du hostest selbst? Nimm statt https://cloud.anythingmcp.com die öffentliche HTTPS-Adresse deiner Instanz. Copilot Studio verbindet sich aus der Cloud von Microsoft, localhost funktioniert deshalb nicht.

Verfügbare Tools

ToolWhat it does
exact_online_get_meRead the authenticated user and, importantly, their CurrentDivision — the administration id every other path needs
exact_online_list_divisionsList the administrations (divisions) this account can reach, with their code, description and currency
exact_online_list_accountsList accounts — Exact's customers, suppliers and prospects — with their code, name, VAT number and status
exact_online_list_sales_invoicesList sales invoices with their number, date, account, amounts and status
exact_online_list_receivablesList outstanding receivables with their invoice number, account, due date and amount still open — the direct answer to 'who owes us money'
exact_online_list_purchase_invoicesList purchase invoices with their supplier, date, due date and amount — the payables side of the ledger
exact_online_list_itemsList items from the product catalogue with their code, description, sales price, cost price and unit
exact_online_list_stock_positionsRead current stock positions per item and warehouse — the availability answer, separate from the item master
exact_online_list_gl_accountsList general ledger accounts with their code, description, type and balance side, for questions that need the chart of accounts
exact_online_list_purchase_entriesList purchase entries (Inkoopboekingen): the bookkeeping record of every supplier invoice, with supplier, invoice number, entry and due…

FAQ

Für welchen Copilot gilt das? Für Microsoft 365 Copilot im Unternehmen, über Agents aus Copilot Studio. Die Microsoft-Copilot-App für private Konten bietet keine Möglichkeit, einen eigenen MCP-Server hinzuzufügen.

Was brauche ich? Ein Arbeitskonto mit Zugang zu Copilot Studio (Lizenz oder Testversion), um den Agent zu bauen. Wer ihn in Microsoft 365 Copilot oder Teams nutzen soll, braucht Zugriff auf den Agent: Teile ihn oder lass ihn von einem Admin für die Organisation veröffentlichen. Wendet deine Organisation Datenrichtlinien auf Power-Platform-Connectors an, gelten sie auch für MCP-Server.

Der Agent ruft die Tools nicht auf. Prüfe, dass der Header-Name genau X-API-Key lautet und der Schlüssel zum selben MCP-Server gehört wie die URL, und formuliere die Server description konkret: Copilot Studio entscheidet anhand der Beschreibung, wann es den Server aufruft. Veröffentliche den Agent nach jeder Änderung erneut; in einem offenen Chat holst du die neue Version mit „start over“.

Nächste Schritte

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