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Pennylane MCP mit Microsoft Copilot verbinden

Pennylane: französische Buchhaltung und Finanzen für KMU und ihre Steuerberater: Kunden- und Lieferantenrechnungen, Kunden, Lieferanten, Produkte, Hauptbucheinträge und Banktransaktionen. REST API v2, Bearer-Token.

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Pennylane

Pennylane

Pennylane — French accounting and finance for SMBs and their accountants: customer and supplier invoices, customers, suppliers, products, ledger entries and bank transactions. REST API v2, bearer token.

Tools

10

Region

FR

Kategorie

Buchhaltung

Authentifizierung

Bearer Token

Benötigte Env-Vars

PENNYLANE_API_TOKEN
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Zusammenfassung

Pennylane: französische Buchhaltung und Finanzen für KMU und ihre Steuerberater: Kunden- und Lieferantenrechnungen, Kunden, Lieferanten, Produkte, Hauptbucheinträge und Banktransaktionen. REST API v2, Bearer-Token.

Geführte Einrichtung

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Beispiel-Prompts für Pennylane

Klick auf einen Prompt, um ihn zu kopieren. In Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot oder OpenClaw einfügen — und gegen diesen Connector laufen lassen.

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Pennylane + Microsoft Copilot

Pennylane: französische Buchhaltung und Finanzen für KMU und ihre Steuerberater: Kunden- und Lieferantenrechnungen, Kunden, Lieferanten, Produkte, Hauptbucheinträge und Banktransaktionen. REST API v2, Bearer-Token.

Voraussetzungen

Die vollständige Setup-Anleitung ist in den Connector eingebaut (im Store sichtbar, wenn du den Connector auswählst). Benötigte Umgebungsvariablen für diesen Connector:

PENNYLANE_API_TOKEN

Schritt 1 — Zugangsdaten holen

Getting a token

  1. Sign in to Pennylane and open Paramètres → Intégrations → API (Settings → Integrations → API).
  2. Create a personal access token and put it in PENNYLANE_API_TOKEN. The token is scoped to one company (entreprise); an accountant handling several clients needs one connector per client.

This adapter targets API v2 at https://app.pennylane.com/api/external/v2. Pennylane's v1 is still served but is being wound down, and its pagination and field names differ — if you find a v1 example online, it will not work here.

…(continued in the in-app connector instructions)

Schritt 2 — Adapter installieren

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Schritt 3 — Connector in Microsoft Copilot hinzufügen

Deine Server-URL: Öffne in AnythingMCP MCP Servers → den Server, auf dem dieser Connector liegt, und kopiere seine URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Setze sie überall ein, wo diese Anleitung YOUR_SERVER_ID zeigt.

Microsoft Copilot nutzt MCP-Server über Agents, die du in Copilot Studio baust: Du fügst AnythingMCP einem Agent als Tool hinzu und veröffentlichst den Agent dann in Microsoft 365 Copilot und Teams. Copilot Studio verbindet sich aus der Cloud von Microsoft per Streamable HTTP, das AnythingMCP unterstützt.

  1. Öffne in Copilot Studio deinen Agent (oder leg einen an), geh zu Tools und wähle Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
  2. Trag einen Server name ein (zum Beispiel AnythingMCP), eine Server description, die sagt, was der Connector kann, und die Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Anhand der Beschreibung entscheidet Copilot Studio, wann es den Server aufruft.
  3. Wähle bei der Authentifizierung API key, setze Type auf Header und den Header-Namen auf X-API-Key und klicke auf Create.
  4. Wähle in Add tool die Option Create a new connection, füge einen MCP-API-Key aus AnythingMCP ein (MCP Servers → dein Server → API keys) und klicke auf Add to agent.
  5. Probier es im Test-Bereich des Agents aus: Bitte um etwas, wofür er die Pennylane-Tools braucht.
  6. Klicke auf Publish, dann auf Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, lass Make agent available in Microsoft Copilot aktiviert und wähle Add channel. See agent in Teams installiert den Agent für dich; in Microsoft 365 Copilot tippst du @ und wählst den Agent aus.

Lieber eine Anmeldung pro Person? Wähle statt API key OAuth 2.0 → Dynamic discovery: Dann meldet sich jede Person beim ersten Aufruf des Agents bei AnythingMCP an.

Du hostest selbst? Nimm statt https://cloud.anythingmcp.com die öffentliche HTTPS-Adresse deiner Instanz. Copilot Studio verbindet sich aus der Cloud von Microsoft, localhost funktioniert deshalb nicht.

Verfügbare Tools

ToolWhat it does
pennylane_list_customersList customers with their name, SIREN/SIRET, VAT number, address and payment terms
pennylane_get_customerRead one customer by id, with their full billing address, tax identifiers, default payment conditions and recorded balance
pennylane_list_customer_invoicesList invoices you issued, with their number, date, deadline, customer, currency amount and paid status — the receivables view
pennylane_get_customer_invoiceRead one issued invoice in full: every line with its VAT rate, the totals in both the document and company currency, and the matched payment
pennylane_list_supplier_invoicesList supplier invoices you received, with their number, date, deadline, supplier, amount and paid status — the payables view
pennylane_list_suppliersList suppliers with their name, SIREN, VAT number and address, to resolve who a received invoice belongs to
pennylane_list_productsList products and services with their label, unit price, VAT rate and the ledger account they book to
pennylane_list_ledger_entriesList ledger entry lines with their account, label, debit, credit and journal — the bookkeeping view underneath the invoices
pennylane_list_bank_transactionsList bank transactions with their date, label, amount and reconciliation state, so unpaid invoices can be matched against money that actuall
pennylane_list_customer_invoice_linesList the lines of one issued invoice with their label, quantity, unit price, VAT rate and amounts

FAQ

Für welchen Copilot gilt das? Für Microsoft 365 Copilot im Unternehmen, über Agents aus Copilot Studio. Die Microsoft-Copilot-App für private Konten bietet keine Möglichkeit, einen eigenen MCP-Server hinzuzufügen.

Was brauche ich? Ein Arbeitskonto mit Zugang zu Copilot Studio (Lizenz oder Testversion), um den Agent zu bauen. Wer ihn in Microsoft 365 Copilot oder Teams nutzen soll, braucht Zugriff auf den Agent: Teile ihn oder lass ihn von einem Admin für die Organisation veröffentlichen. Wendet deine Organisation Datenrichtlinien auf Power-Platform-Connectors an, gelten sie auch für MCP-Server.

Der Agent ruft die Tools nicht auf. Prüfe, dass der Header-Name genau X-API-Key lautet und der Schlüssel zum selben MCP-Server gehört wie die URL, und formuliere die Server description konkret: Copilot Studio entscheidet anhand der Beschreibung, wann es den Server aufruft. Veröffentliche den Agent nach jeder Änderung erneut; in einem offenen Chat holst du die neue Version mit „start over“.

Nächste Schritte

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