Dynamics 365 Sales zu MCP: Dynamics 365 Sales aus jedem KI-Agent steuern

💡 Keine Installation? Nutze cloud.anythingmcp.com direkt. Einloggen, Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse) klicken, Zugangsdaten einfügen, MCP-API-Key erzeugen, fertig. Kein Docker, kein git clone, kein lokaler Server.

Dynamics 365 Sales

Lass deine KI in Dynamics 365 Sales arbeiten: Firmen, Kontakte, Leads und Verkaufschancen finden und aktualisieren, Aufgaben, Anrufe und Notizen festhalten, Leads qualifizieren, Deals abschließen und jede Dataverse-Tabelle mit OData oder FetchXML abfragen. Angemeldet mit deinem Microsoft-Konto über die Dataverse Web API.

Einrichtung

1. Finde die Adresse deiner Umgebung: Öffne in Dynamics Settings (das Zahnrad) → Advanced settings oder im Power Platform Admin Center Environments → deine Umgebung → Environment URL. Sie sieht aus wie contoso.crm4.dynamics.com. Trage den Hostnamen ohne https:// und ohne Pfad in DYNAMICS_ORG_HOST ein.
2. Öffne das Microsoft Entra Admin Center unter https://entra.microsoft.com → Applications → App registrations → New registration, oder verwende die App wieder, die du für den Outlook-, OneDrive- oder SharePoint-Connector angelegt hast. Accounts in this organizational directory only ist die übliche Wahl.
3. Füge eine Redirect URI mit der Plattform Web hinzu: https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback (wenn du AnythingMCP selbst betreibst: <your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback). Sie muss exakt übereinstimmen, sonst antwortet Microsoft mit AADSTS50011.
4. Setze unter API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions einen Haken bei user_impersonation. Klicke auf Grant admin consent, wenn deine Organisation Benutzern nicht erlaubt, selbst zuzustimmen.
5. Kopiere unter Certificates & secrets → New client secret den Value des Secrets. Er wird nur einmal angezeigt.
6. Trage MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID (deine Directory (tenant) ID oder Domain, oder organizations für eine Multi-Tenant-App) und DYNAMICS_ORG_HOST ein, dann installiere den Connector.
7. Klicke auf Authorize with Provider und melde dich mit einem Benutzer dieser Umgebung an, dann führe d365_who_am_i als kurze Kontrolle aus.

Die Region steckt im Hostnamen: Die Zahl nach crm ist die Region des Rechenzentrums, zum Beispiel crm für Nordamerika, crm4 für Europa, den Nahen Osten und Afrika, crm11 für das Vereinigte Königreich oder crm16 für Deutschland. Kopiere sie aus der Umgebungs-URL, statt zu raten. Wenn du DYNAMICS_ORG_HOST später änderst, musst du dich neu anmelden, weil die Autorisierung zu genau einer Umgebung gehört.

Dieselben Rechte wie der Benutzer: Der Benutzer, der sich anmeldet, braucht in dieser Umgebung eine Lizenz für Dynamics 365 oder Power Apps und eine Sicherheitsrolle wie Salesperson oder Sales Manager. Die KI sieht und ändert genau das, was diese Rolle erlaubt.

Was der Connector kann: Firmen, Kontakte, Leads und Verkaufschancen finden, anlegen und aktualisieren, Aufgaben, Telefonate und Notizen in ihrer Zeitleiste festhalten, Leads qualifizieren oder disqualifizieren und Verkaufschancen als gewonnen oder verloren schließen. Für alles andere, etwa Angebote, Aufträge, Produkte oder deine eigenen Tabellen, führt d365_query OData-Abfragen aus, und d365_fetchxml_query übernimmt Joins und Summen. d365_list_tables und d365_describe_table zeigen, welche Tabellen und Spalten es gibt.

Erst bestätigen: Die KI bestätigt jedes Anlegen und Ändern mit dir. Einen Lead zu qualifizieren oder eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren zu schließen verändert deine Pipeline und lässt sich nur von Hand in Dynamics rückgängig machen, deshalb fragt sie vor jedem dieser Schritte nach.

Bei der Installation ausgeschaltet: die Lösch-Tools d365_delete_account, d365_delete_contact, d365_delete_lead, d365_delete_opportunity und d365_delete_record. Eine Löschung kann auch verknüpfte Datensätze entfernen, schalte sie also nur einzeln ein, wenn du sie brauchst.

Limits: Dataverse erlaubt 6.000 Anfragen pro Benutzer in 5 Minuten; darüber hinaus bittet es den Connector zu warten.

Häufige Fehler: 401 heißt, dass die Autorisierung widerrufen wurde, das Client Secret abgelaufen ist oder sich DYNAMICS_ORG_HOST seit deiner Anmeldung geändert hat: Autorisiere erneut. 403 mit „principal user is missing privilege“: Der Sicherheitsrolle des Benutzers fehlt diese Berechtigung. 401 oder 403 bei jedem Aufruf direkt nach der Anmeldung: Der Benutzer ist kein Mitglied dieser Umgebung oder hat dort keine Lizenz. 412: Der Datensatz hat sich seit dem Lesen geändert, deshalb liest die KI ihn erneut.

Der Connector funktioniert auch mit anderen Dataverse-Umgebungen, etwa Customer Service oder Power Apps mit deinen eigenen Tabellen.

Voraussetzungen: MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST

Connector lokal installieren

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Öffne http://localhost:3000/connectors/store, wähle Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse) und trage die unter Voraussetzungen aufgelisteten Variablen ein.

Verfügbare Tools

Beispiel-Prompts

• „Zeig meine offenen Verkaufschancen mit Abschluss in diesem Quartal, sortiert nach geschätztem Umsatz.“
• „Finde Anna Meyer bei Contoso und protokolliere einen Anruf: Sie möchte bis Freitag ein Angebot.“
• „Welche Leads der letzten 30 Tage sind noch offen und haben noch keine Aktivität?“
• „Schließ die Fabrikam-Verlängerung als gewonnen mit 48.000 und leg eine Folgeaufgabe für nächsten Montag an.“

Nächste Schritte

• Mit Claude verbinden
• Mit ChatGPT verbinden