Руководство по коннектору10 мин чтенияMCP-инструментов: 427 языков

Dynamics 365 Sales MCP с Microsoft Copilot

Дайте ИИ работать в Dynamics 365 Sales: находить и обновлять организации, контакты, лиды и сделки, записывать задачи, звонки и заметки, квалифицировать лиды, закрывать сделки и запрашивать любую таблицу Dataverse через OData или FetchXML. Вход с вашей учётной записью Microsoft через Dataverse Web API.

HCАвтор: команда HelpCodeОбновлено 5 нояб. 2026 г.10 мин чтения Открытый код на GitHub

Установить Microsoft Dynamics 365 Sales в Cloud — бесплатно на пробу Читать пошаговое руководство

Без банковской карты · 7 дней пробного периода · Есть вариант self-host

Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse)

Let your AI work in Dynamics 365 Sales: find and update accounts, contacts, leads and opportunities, log tasks, calls and notes, qualify leads and close deals, and query any Dataverse table with OData or FetchXML. Signed in with your Microsoft account through the Dataverse Web API.

инструментов

Регион

INTL

Категория

CRM

Аутентификация

OAuth 2.0

Требуемые env-vars

MICROSOFT_CLIENT_IDMICROSOFT_CLIENT_SECRETMICROSOFT_TENANT_IDDYNAMICS_ORG_HOST

Установить в Cloud одним кликом

7 дней бесплатно · Без карты

7 дней бесплатно
Без банковской карты
GDPR и готовность к SOC 2
Данные в ЕС, журналы аудита
Открытый код на GitHub
Open source · AGPL-3.0
Работает с ChatGPT, Claude, Gemini
Любой MCP-совместимый клиент

Кратко

Пошаговая настройка

Подключи Microsoft Dynamics 365 Sales к Microsoft Copilot за 2 минуты

Начни бесплатный пробный период в AnythingMCP Cloud, подключи Microsoft Dynamics 365 Sales в пошаговой настройке и добавь свой MCP URL в Microsoft Copilot. Без кода и без собственного сервера.

Настроить Microsoft Dynamics 365 Sales бесплатно У меня уже есть аккаунт

Без банковской карты · 7 дней пробного периода · Есть вариант self-host

Попробуй спросить

Примеры промптов для Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse)

Кликни по промпту — он скопируется. Вставь в Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot или OpenClaw и запусти через этот коннектор.

Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse) · live via MCP

Claude — это AI, он может ошибаться. Проверяйте ответы.

💡 Без установки? Используйте cloud.anythingmcp.com напрямую. Войдите, нажмите Connectors → Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse), вставьте учётные данные, создайте MCP API key, и готово. Без Docker, без git clone, без локального сервера.

Dynamics 365 Sales + Microsoft Copilot

Предварительные требования

Полные инструкции по настройке встроены в коннектор (видны в магазине при выборе коннектора). Требуемые переменные окружения:

MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID, DYNAMICS_ORG_HOST

Шаг 1 — Получите учётные данные

Найдите адрес своей среды: в Dynamics откройте Settings (шестерёнка) → Advanced settings или в центре администрирования Power Platform откройте Environments → ваша среда → Environment URL. Адрес выглядит как contoso.crm4.dynamics.com. Укажите имя хоста без https:// и без пути в DYNAMICS_ORG_HOST.
Откройте центр администрирования Microsoft Entra по адресу https://entra.microsoft.com → Applications → App registrations → New registration или используйте приложение, которое вы создали для коннектора Outlook, OneDrive или SharePoint. Обычно выбирают Accounts in this organizational directory only.
Добавьте redirect URI с платформой Web: https://cloud.anythingmcp.com/api/mcp-oauth/callback (если вы размещаете AnythingMCP сами: <your AnythingMCP URL>/api/mcp-oauth/callback). Он должен совпадать точно, иначе Microsoft ответит AADSTS50011.
В разделе API permissions → Add a permission → Dynamics CRM → Delegated permissions отметьте user_impersonation. Нажмите Grant admin consent, если ваша организация не разрешает пользователям давать согласие самостоятельно.
В разделе Certificates & secrets → New client secret скопируйте Value секрета. Значение показывается только один раз.
Заполните MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET, MICROSOFT_TENANT_ID (ваш Directory (tenant) ID или домен либо organizations для приложения с несколькими клиентами) и DYNAMICS_ORG_HOST, затем установите коннектор.
Нажмите Authorize with Provider и войдите под пользователем этой среды, затем запустите d365_who_am_i для быстрой проверки.

Регион указан в имени хоста: число после crm обозначает регион центра обработки данных, например crm для Северной Америки, crm4 для Европы, Ближнего Востока и Африки, crm11 для Великобритании или crm16 для Германии. Копируйте его из URL среды, а не угадывайте. Если позже изменить DYNAMICS_ORG_HOST, придётся войти заново, потому что авторизация относится к одной среде.

Те же права, что у пользователя: пользователю, который входит в систему, нужна лицензия Dynamics 365 или Power Apps в этой среде и роль безопасности, например Salesperson или Sales Manager. ИИ видит и изменяет ровно то, что разрешает эта роль.

Что умеет коннектор: находит, создаёт и обновляет организации, контакты, лиды и сделки, записывает задачи, звонки и заметки на их временную шкалу, квалифицирует или дисквалифицирует лиды и закрывает сделки как выигранные или проигранные. Для всего остального, например предложений, заказов, продуктов или ваших собственных таблиц, d365_query выполняет запросы OData, а d365_fetchxml_query берёт на себя соединения (joins) и итоги. d365_list_tables и d365_describe_table показывают, какие таблицы и столбцы существуют.

Сначала подтверждение: ИИ согласовывает с вами каждое создание и изменение. Квалификация лида и закрытие сделки как выигранной или проигранной меняют вашу воронку, а отменить их можно только вручную в Dynamics, поэтому ИИ спрашивает перед каждым таким действием.

Выключены при установке: инструменты удаления d365_delete_account, d365_delete_contact, d365_delete_lead, d365_delete_opportunity и d365_delete_record. Удаление может затронуть и связанные строки, поэтому включайте их по одному и только если они действительно нужны.

Лимиты: Dataverse допускает 6 000 запросов на пользователя за 5 минут; сверх этого он просит коннектор подождать.

Частые ошибки: 401 означает, что авторизация отозвана, истёк client secret или DYNAMICS_ORG_HOST изменился после входа, поэтому авторизуйтесь заново. 403 с текстом «principal user is missing privilege»: у роли безопасности пользователя нет этого разрешения. 401 или 403 на каждом вызове сразу после входа: пользователь не входит в эту среду или не имеет в ней лицензии. 412: строка изменилась после чтения, поэтому ИИ читает её заново.

Коннектор работает и с другими средами Dataverse, например Customer Service или Power Apps с вашими собственными таблицами.

Шаг 2 — Установите адаптер

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d

Шаг 3 — Добавьте коннектор в Microsoft Copilot

URL вашего сервера: в AnythingMCP откройте MCP Servers → сервер, на котором находится этот коннектор, и скопируйте его URL (https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Используйте его везде, где в этом руководстве указано YOUR_SERVER_ID.

Microsoft Copilot использует MCP-серверы через агентов, созданных в Copilot Studio: ты добавляешь AnythingMCP в агента как инструмент, а затем публикуешь агента в Microsoft 365 Copilot и Teams. Copilot Studio подключается из облака Microsoft по Streamable HTTP, который AnythingMCP поддерживает.

В Copilot Studio открой своего агента (или создай нового), перейди в Tools и выбери Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
Укажи Server name (например, AnythingMCP), Server description, которое объясняет, что делает коннектор, и Server URL https://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. По описанию Copilot Studio решает, когда вызывать сервер.
В аутентификации выбери API key, установи Type в Header, укажи имя заголовка X-API-Key и нажми Create.
В окне Add tool выбери Create a new connection, вставь MCP API-ключ из AnythingMCP (MCP Servers → твой сервер → API keys) и нажми Add to agent.
Проверь в панели Test агента: попроси о том, для чего нужны инструменты Dynamics 365 Sales.
Нажми Publish, затем Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, оставь включённым Make agent available in Microsoft Copilot и нажми Add channel. See agent in Teams установит агента для тебя; в Microsoft 365 Copilot введи @ и выбери агента.

Хочешь, чтобы каждый входил под своей учётной записью? Вместо API-ключа выбери OAuth 2.0 → Dynamic discovery: каждый пользователь войдёт в AnythingMCP при первом вызове агентом.

Размещаешь сам? Используй публичный HTTPS-адрес своего экземпляра вместо https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio подключается из облака Microsoft, поэтому localhost не подойдёт.

Доступные инструменты

Tool	What it does
`d365_who_am_i`	Return the signed-in user's id (UserId), business unit and organization id
`d365_list_accounts`	List or search accounts (companies): name, number, phone, email, website, city, country, primary contact, owner, status
`d365_get_account`	Read one account with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag
`d365_create_account`	Create an account
`d365_update_account`	Change columns of one account; columns left out keep their values
`d365_delete_account`	Delete one account
`d365_list_contacts`	List or search contacts (people): full name, job title, email, phones, company (parentcustomerid), city, owner, status
`d365_get_contact`	Read one contact with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag
`d365_create_contact`	Create a contact, optionally linked to its account
`d365_update_contact`	Change columns of one contact; columns left out keep their values
`d365_delete_contact`	Delete one contact
`d365_list_leads`	List or search leads: topic, name, company, email, phone, source, rating, estimated value, owner, status (open, qualified, disqualified)
`d365_get_lead`	Read one lead with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag
`d365_create_lead`	Create a lead
`d365_update_lead`	Change columns of one open lead; columns left out keep their values
`d365_qualify_lead`	Qualify an open lead: Dynamics closes it as qualified and creates the chosen records (account, contact, opportunity) from it, linked to the…
`d365_disqualify_lead`	Close an open lead as disqualified with a reason: 4 Lost, 5 Cannot Contact, 6 No Longer Interested (default), 7 Canceled
`d365_delete_lead`	Delete one lead
`d365_list_opportunities`	List or search opportunities: topic, customer (account or contact), estimated value and close date, probability, pipeline phase, owner…
`d365_get_opportunity`	Read one opportunity with every column (or the selected ones), with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag
`d365_create_opportunity`	Create an opportunity for an account or a contact
`d365_update_opportunity`	Change columns of one open opportunity (value, close date, probability, description); columns left out keep their values
`d365_win_opportunity`	Close an open opportunity as won, with the actual revenue and close date
`d365_lose_opportunity`	Close an open opportunity as lost (canceled or out-sold), with an optional comment
`d365_delete_opportunity`	Delete one opportunity
`d365_list_activities`	List activities of every type (tasks, phone calls, emails, appointments) with subject, type, dates, status and the row they are about
`d365_get_email`	Read one email activity: subject, body (HTML in description), sender, recipients, direction, sent date, status and the row it is about
`d365_create_task`	Create a task for the signed-in user, about an account, contact, lead or opportunity
`d365_create_phone_call`	Log a phone call activity about an account, contact, lead or opportunity, with notes
`d365_create_note`	Add a note to the timeline of an account, contact, lead or opportunity
`d365_complete_task`	Mark an open task as completed
`d365_query`	Query any table by its entity set name with OData: quotes, salesorders, invoices, products, pricelevels, campaigns, competitors…
`d365_next_page`	Read the next page of any list, query or FetchXML answer that carried @odata.nextLink
`d365_fetchxml_query`	Run a FetchXML query: joins across tables (link-entity), aggregates (count, sum, avg with groupby) and filters the OData syntax cannot…
`d365_get_record`	Read one row of any table by entity set and id, with labels for choice and lookup columns and its @odata.etag
`d365_create_record`	Create a row in any table that has no dedicated tool (a quote, a product, a custom table)
`d365_update_record`	Change columns of one row in any table; columns left out keep their values
`d365_delete_record`	Delete one row of any table
`d365_list_tables`	List tables with their logical name, entity set name (what the query tools take) and primary name column
`d365_describe_table`	Describe one table: entity set name, primary id and name columns, and every column with its type, whether it is required and whether it can…
`d365_list_lookups`	List the lookup columns of a table with the table each points to and the navigation property name a write needs ("<navigation…
`d365_get_choice_options`	List the values and labels of a choice column (option set), e.g. industrycode of account or statuscode of opportunity, so filters and…

Примеры запросов

«Покажи мои открытые сделки с закрытием в этом квартале, отсортированные по предполагаемой сумме.»
«Найди Anna Meyer из Contoso и запиши звонок: она хочет получить предложение до пятницы.»
«Какие лиды за последние 30 дней всё ещё открыты и пока без единой активности?»
«Закрой продление Fabrikam как выигранное на 48 000 и создай задачу на повторный контакт на следующий понедельник.»

FAQ

Для какого Copilot это руководство? Для Microsoft 365 Copilot на работе — через агентов Copilot Studio. В приложении Microsoft Copilot для личных аккаунтов добавить свой MCP-сервер нельзя.

Что нужно? Рабочий аккаунт с доступом к Copilot Studio (лицензия или пробная версия), чтобы создать агента. Тем, кто будет пользоваться им в Microsoft 365 Copilot или Teams, нужен доступ к агенту: поделись им или попроси администратора опубликовать его для организации. Если в организации действуют политики данных для коннекторов Power Platform, они распространяются и на MCP-серверы.

Агент не вызывает инструменты. Проверь, что имя заголовка — ровно X-API-Key, а ключ относится к тому же MCP-серверу, что и URL, и сделай Server description конкретным: по нему Copilot Studio решает, когда вызывать сервер. После каждого изменения опубликуй агента заново; в открытом чате введи «start over», чтобы перейти на новую версию.

Следующие шаги

Это руководство помогло?

Подключи Microsoft Dynamics 365 Sales к Microsoft Copilot за 2 минуты

Настроить Microsoft Dynamics 365 Sales бесплатно Self-host с Docker Связаться с отделом продаж

Dynamics 365 Sales MCP с Microsoft Copilot

Подключи Microsoft Dynamics 365 Sales к Microsoft Copilot за 2 минуты

Примеры промптов для Microsoft Dynamics 365 Sales (Dataverse)

Dynamics 365 Sales + Microsoft Copilot

Предварительные требования

Шаг 1 — Получите учётные данные

Шаг 2 — Установите адаптер

Шаг 3 — Добавьте коннектор в Microsoft Copilot

Доступные инструменты

Примеры запросов

FAQ

Следующие шаги

Подключи Microsoft Dynamics 365 Sales к Microsoft Copilot за 2 минуты

Похожие руководства

Dynamics 365 Sales MCP с ChatGPT: подключение

Dynamics 365 Sales MCP с Claude: подключение

Dynamics 365 Sales MCP с Cursor: подключение

Dynamics 365 Sales MCP с Gemini CLI: подключение

Dynamics 365 Sales MCP с Meta Muse: подключение

Dynamics 365 Sales MCP-сервер для Claude и ChatGPT