概要
任意のAIエージェントからZoho CRM（リード、連絡先、アカウント、取引、タスク、ノート、カスタムモジュール）を管理します。10のツール、OAuthリフレッシュトークン認証。
ガイド付きセットアップ
Zoho CRM を Microsoft Copilot に 2 分で接続
AnythingMCP Cloud の無料トライアルを始め、ガイド付きセットアップで Zoho CRM を接続して、MCP URL を Microsoft Copilot に追加します。コードもサーバーの運用も不要です。
クレジットカード不要 · 7日間の試用 · セルフホストの選択肢あり
こう聞いてみよう
Zoho CRM のサンプルプロンプト
プロンプトをクリックでコピー。Claude / ChatGPT / Cursor / Gemini / Copilot / OpenClaw に貼り付けて、このコネクターで実行できます。
Claude は AI のため誤ることがあります。回答をご確認ください。
💡 インストール不要？cloud.anythingmcp.comに直接アクセスしてください。 サインインし、Connectors → Zoho CRMをクリックして、認証情報を貼り付け、MCP APIキーを生成 — 完了です。Dockerも
git cloneも、ローカルサーバーも不要です。
Zoho CRM + Microsoft Copilot
任意のAIエージェントからZoho CRM（リード、連絡先、アカウント、取引、タスク、ノート、カスタムモジュール）を管理します。10のツール、OAuthリフレッシュトークン認証。
前提条件
コネクタに組み込まれた完全なセットアップ手順を参照してください（コネクタを選択するとアプリ内ストアに表示されます）。このコネクタに必要な環境変数は次のとおりです：
ZOHO_CLIENT_ID, ZOHO_CLIENT_SECRET, ZOHO_REFRESH_TOKEN
ステップ 1 — 認証情報を取得
このコネクタはZoho CRM API v8（www.zohoapis.com/crm/v8）をラップしています。
セットアップ — OAuthクライアント + リフレッシュトークン：
- https://api-console.zoho.com にアクセス → Add Client → Self Client。スコープ
ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ,ZohoCRM.users.READで「グラントトークン」を生成し、コピーします。 - 次のコマンドでリフレッシュトークンと交換します：
curl -X POST 'https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token?grant_type=authorization_code&client_id=CLIENT_ID&client_secret=CLIENT_SECRET&code=GRANT_TOKEN' - レスポンスから
refresh_tokenを保存します。ZOHO_CLIENT_ID,ZOHO_CLIENT_SECRET,ZOHO_REFRESH_TOKENを設定します。 - …
ステップ 2 — アダプターをインストール
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
ステップ 3 — Microsoft Copilotにコネクタを追加
サーバーURL: AnythingMCP で MCP Servers を開き、このコネクタがあるサーバーを選んで URL（
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）をコピーします。このガイドでYOUR_SERVER_IDと表示されている箇所に使ってください。
Microsoft Copilot は、Copilot Studio で作成したエージェントを通じて MCP サーバーを使います。AnythingMCP をツールとしてエージェントに追加し、そのエージェントを Microsoft 365 Copilot と Teams に公開します。Copilot Studio は Microsoft のクラウドから Streamable HTTP で接続し、AnythingMCP はこれに対応しています。
- Copilot Studio でエージェントを開き（または新規作成し）、Tools で Add a tool → New tool → Model Context Protocol を選びます。
- Server name（例:
AnythingMCP）、コネクタでできることを説明する Server description、Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_IDを入力します。Copilot Studio はこの説明をもとに、いつサーバーを呼び出すかを判断します。 - 認証で API key を選び、Type を Header、ヘッダー名を
X-API-Keyにして Create を選びます。 - Add tool で Create a new connection を選び、AnythingMCP の MCP API キー（MCP Servers → 対象のサーバー → API keys）を貼り付けて Add to agent を選びます。
- エージェントの Test ウィンドウで試します。
Zoho CRMのツールが必要になる依頼をしてみましょう。 - Publish を選び、Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams で Make agent available in Microsoft Copilot を選択したまま Add channel を選びます。See agent in Teams で自分用にインストールされます。Microsoft 365 Copilot では @ を入力してエージェントを選びます。
ユーザーごとにサインインさせたい場合は、API キーの代わりに OAuth 2.0 → Dynamic discovery を選びます。各ユーザーは、エージェントが初めて呼び出すときに AnythingMCP にサインインします。
セルフホストの場合は、https://cloud.anythingmcp.com の代わりにインスタンスの公開 HTTPS アドレスを使ってください。Copilot Studio は Microsoft のクラウドから接続するため、localhost は使えません。
利用可能なツール
| ツール | 機能 |
|---|---|
zoho_crm_list_records | 任意のモジュールのレコードをリスト表示（リード、連絡先、アカウント、取引、タスク、カスタム） |
zoho_crm_get_record | 任意のモジュールからIDで単一のレコードを取得 |
zoho_crm_search_records | 次の3つのモードのいずれかを使用してレコードを検索：criteria（ZohoのCOQLライクな基準構文）、email、phone、またはword（テキスト検索） |
zoho_crm_create_records | モジュールに1つ以上のレコードを作成 |
zoho_crm_update_records | 1つ以上のレコードを更新 |
zoho_crm_upsert_records | 重複チェックフィールドによる挿入または更新 |
zoho_crm_delete_record | IDで単一のレコードを削除 |
zoho_crm_list_notes | レコードに添付されたノートをリスト表示（任意のモジュールで機能） |
zoho_crm_create_note | レコードにノートを追加 |
zoho_crm_list_modules | 組織内のすべてのモジュールをリスト表示（標準 + カスタム）し、それらのAPI名、表示名、およびCRM変更可能かどうかを示します |
FAQ
どの Copilot が対象ですか? 職場で使う Microsoft 365 Copilot で、Copilot Studio のエージェントを通じて利用します。個人アカウント向けの Microsoft Copilot アプリでは、独自の MCP サーバーを追加できません。
何が必要ですか? エージェントを作成するために、Copilot Studio を利用できる職場アカウント（ライセンスまたは試用版）が必要です。Microsoft 365 Copilot や Teams でエージェントを使う人には、エージェントへのアクセス権が必要です。共有するか、管理者に組織向けに公開してもらってください。組織が Power Platform コネクタにデータ ポリシーを適用している場合は、MCP サーバーにも適用されます。
エージェントがツールを呼び出しません。 ヘッダー名が正確に X-API-Key であること、キーが URL と同じ MCP サーバーのものであることを確認し、Server description を具体的に書いてください。Copilot Studio はこの説明をもとにサーバーを呼び出すかどうかを判断します。変更のたびにエージェントを再公開し、開いているチャットでは "start over" と入力すると新しいバージョンになります。
次のステップ
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